הורד מצגת
המצגת נטענת. אנא המתן
1
קבוצת הבינלאומי דוחות כספיים דוחות כספיים ליום
2
רווח נקי (במיליוני ₪) תשואה נטו על ההון (%)
רווח נקי (במיליוני ₪) תשואה נטו על ההון (%) 8.7% תשואה להון ((ROE * 9.0% 8.6%* 5.1%+ הון לחישוב תשואה 6,890 6,648 6,988 6,624 4.0%+ יחס הון עצמי רובד 1 9.93% * התשואה נטו על ההון בהנחת יחס הון עצמי (רובד 1) לפי ממוצע מערכת (4 הבנקים) ביום %, עומדת בתשעת החודשים הראשונים של 2014 על 8.8% (בחישוב שנתי) וברבעון 2014/III על 9.3%. הרווח הנקי בתקופה כולל הפחתת הפרש מקורי של כ- 39 מיליון ₪, הגורעת כ- 0.8% מהתשואה השנתית נטו על ההון.
3
תמצית דוח רווח והפסד 1-9/2014 לעומת 1-9/2013 (במיליוני ₪)
תמצית דוח רווח והפסד 1-9/2014 לעומת 1-9/2013 (במיליוני ₪) 1-9/2014 1-9/2013 השינוי (ברוטו) השינוי ב % הכנסות מימון מריבית ושאינן מריבית נטו (בנטרול השפעת fas 91 ) השפעת fas 91 על הכנסות הריבית נטו 1,694 65 1,793 - (99) (5.5%) (הכנסות) הוצאות בגין הפסדי אשראי - שיעור הכנסה מסך האשראי לציבור (0.02%) (8) (73) הכנסות מעמלות (בנטרול השפעת fas 91 ) 1,101 1,050 51 4.8% השפעת fas 91 על העמלות (79) הכנסות אחרות (כולל מכירת פיבי לונדון) 60 44 16 36.4% סה"כ הכנסות (לאחר הוצאות בגין הפסדי אשראי) 2,849 2,822 27 1.0% סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות 2,137 2,106 31 1.5% רווח לפני מסים 712 716 (4) (0.6%) הפרשה למסים על הרווח (אשתקד כולל קיטון בהפרשה למס בגין השפעת הגידול בשיעור המס על יתרות מיסים נדחים בסך- 22 מיליון ₪) 299 295 4 1.4% חלק הבנק ברווחי ויזה כאל 28 23 5 21.7% רווח נקי 426 429 (3) (0.7%) תשואה על הון 8.3% 8.7% יחס הון עצמי רובד 1 לרכיבי סיכון (סוף תקופה) 9.93% (*) 10.11% ריבית בנק ישראל ממוצעת 0.72% 1.52% (0.8%) (*) נכון ליום לפי באזל 3.
4
הסבר לשינוי ברווח הנקי 1-9/2014 לעומת 1-9/2013 במיליוני ₪
הסבר לשינוי ברווח הנקי 1-9/2014 לעומת 1-9/2013 במיליוני ₪ 1-9/2014 1-9/2013 הפרש ברוטו הפרש נטו סה"כ השפעות חיוביות 88 הכנסות מהפסדי אשראי לעומת הוצאות אשתקד 8 (65) 73 57 גידול בעמלות* השפעת FAS 91 על העמלות התפעוליות 1,022 (79) 958 - 64 41 (50) רווח ממכירת פיבי לונדון 31 26 גידול ברווחי מימוש אג"ח ומניות 202 187 15 9 גידול בחלק הבנק ברווחי ויזה כ.א.ל 28 23 5 השפעות חיוביות *לפני השפעת FASוללא הכנסות מכרטיסי אשראי
5
סה"כ קיטון ברווח הנקי 3 מיליון ש"ח
הסבר לשינוי ברווח הנקי 1-9/2014 לעומת 1-9/2013 במיליוני ₪ 1-9/2014 1-9/2013 הפרש ברוטו הפרש נטו (91) קיטון ברווח מפעילות מימון (לפני השפעת 91 FAS) השפעת FAS 91 על הרווח מפעילות מימון 1,505 65 1,564 - (59) (35) 42 קיטון בפער בין שווי הוגן לשווי צבירה של נגזרים נטו (11) 36 (47) (30) השפעת הגידול בשיעור המס אשתקד על יתרות המסים הנדחים (22) גידול בהוצאות תפעוליות ואחרות (2,137) (2,106) (31) (19) ירידה בהכנסות אחרות* 107 136 (29) (17) השפעות אחרות (10) השפעות שליליות סה"כ קיטון ברווח הנקי 3 מיליון ש"ח * ללא מימוש פיבי לונדון וכולל הכנסות ממימושי נכסים והכנסות מכרטיסי אשראי
6
הוצאות תפעוליות ואחרות (במיליוני ₪)
הוצאות תפעוליות ואחרות (במיליוני ₪) 1-9/2014 1-9/2013 31 1.5% 10 20 2 *כולל הפחתת הפרש מקורי בסך 39 מלש"ח בתשעת החודשים הראשונים.
7
תמצית דוח רווח והפסד 7-9/2014 לעומת 7-9/2013 (במיליוני ₪)
תמצית דוח רווח והפסד 7-9/2014 לעומת 7-9/2013 (במיליוני ₪) 7-9/2014 7-9/2013 השינוי (ברוטו) השינוי (נטו) הכנסות מימון מריבית ושאינן מריבית נטו (בנטרול השפעת fas 91 ) השפעת fas 91 על הכנסות הריבית נטו 564 22 560 - 4 3 14 (הכנסות) הוצאות בגין הפסדי אשראי - שיעור הכנסה מסך האשראי לציבור (0.07%) (11) 21 (32) (21( הכנסות מעמלות* 341 314 27 17 השפעת fas 91 על העמלות (27) (17) הכנסות אחרות (כולל מימוש בניינים והכנסות מכרטיסי אשראי) 43 74 (31) (20) סה"כ הכנסות (לאחר הוצאות בגין הפסדי אשראי) 954 927 18 סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות 711 686 25 16 רווח לפני מסים 243 241 2 הפרשה למיסים על הרווח (אשתקד כולל קיטון בהפרשה למס בגין השפעת הגידול בשיעור המס על יתרות מיסים נדחים- 16 מיליון ₪) 104 93 11 רווח לאחר מס 139 148 ((9 חלק הבנק ברווחי ויזה כאל 12 1 רווח נקי 146 144 תשואה על הון 8.6% 9.0% ריבית בנק ישראל ממוצעת 0.50% 1.25% (0.75%) * בנטרול השפעת FAS91 וללא הכנסות מכרטיסי אשראי
8
יחס סך הוצאות להכנסות (מימון ותפעול)
יחסי יעילות תפעולית יחס סך הוצאות להכנסות (מימון ותפעול) סה"כ הוצאות סה"כ הכנסות % יחס סך הוצאות להכנסות (לפני חומ"ס) יחס סך הוצאות להכנסות (אחרי חומ"ס) 75.2% 75.0% 72.9% 74.6%
9
דוח יתרות וסיכונים אסטרטגי 30.09.2014 (במיליארדי ₪)
דוח יתרות וסיכונים אסטרטגי (במיליארדי ₪) ליום ליום פיקדונות הציבור 88.7 אשראי לציבור 69.9 יחס פיקדונות לאשראי נכסים נזילים מפיקדונות הציבור יחס הון לרכיבי סיכון לפי באזל III סה"כ שימושי ההון לצורך השקעה 14.78% 129.7% 38.4% 28.2% מההון לצורך השקעה יחס פיקדונות לאשראי נכסים נזילים מפיקדונות הציבור יחס הון לרכיבי סיכון לפי באזל III יחס הון עצמי רובד 1 לפי באזל III סה"כ שימושי ההון לצורך השקעה 14.56% %9.93 126.9% 35.3% 29.9% מההון לצורך השקעה יחס הון עצמי רובד 1 לפי באזל III %10.11 10.96% מסך האשראי, כנגד נכסים כשירים לצורכי באזל (ב %) אג"ח מדינת ישראל: 8.1 מזומן ופיקדונות בנק ישראל: 20.8 אג"ח מדינות זרות: 0.8 אשראי לממשלה: (מכרז המורים במסד) פיקדונות בנקים וממשלה 2.4 שטרי הון 5.5 פיקדונות בבנקים: 1.7 אג"ח בנקים 2.1 אג"ח קונצרני בשקלים ובמט"ח 0.9 הון לצורכי השקעה 5.2 סיכוני שוק במונחי VAR (0.05) מוצרים מובנים, קרנות גידור ומניות 0.6
10
בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2014 (מיליוני ₪)
תנועה בסך כל ההון בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2014 (מיליוני ₪) יתרת פתיחה: יתרת ההון (כולל זכויות שאינן מקנות שליטה) ב-31/12/13 7,120 רווח נקי המיוחס לבעלי מניות הבנק 426 תנועה בזכויות המיעוט 17 שינוי בקרן הון (5) דיבידנד (230) יתרת סגירה: יתרת ההון (כולל זכויות שאינן מקנות שליטה) ב- 30/9/2014 7,328 תשואת הדיבידנד הגבוהה במערכת תשואת הדיבידנד ששולם הגיעה בשנת 2013 ל- 3.5% ובשנת 2014 ל- 5% (כולל 55 מיליון ₪ לאחר תאריך המאזן).
11
אשראי לציבור לפי מגזרי פעילות (במיליוני ₪)
אשראי לציבור לפי מגזרי פעילות (במיליוני ₪) שיעורי שינוי יתרות ליום בהשוואה ל בנקאות פרטית+ משקי בית 16,864 16,390 16,048 3.0% 5.0% משכנתאות 18,184 17,427 17,354 2.1% 4.8% סה"כ לקוחות פרטיים 35,048 33,817 33,402 2.5% 4.9% עסקי 22,098 21,946 20,383 5.8% 8.4% מסחרי ועסקים קטנים 12,762 12,943 13,110 0.0% (2.7%) סה"כ לקוחות 69,908 68,706 66,895 3.1% 4.5% חלקנו בפעילות מקומית (ממוצע לתקופה) 8.8%
12
יחס הפרשה להפסדי אשראי לאשראי לציבור קבוצת הבינלאומי מול המערכת
ארבעת הבנקים הגדולים * * *אשתקד ברבעון הראשון של 2013 יישם הבנק את הוראת בנק ישראל וביצע הפרשה קבוצתית חד-פעמית להפסדי אשראי בגין תיק המשכנתאות על מנת להעמיד את שיעור ההפרשה על 0.35% מיתרת האשראי (כ- 24 מיליון ש"ח). בנטרול הפרשה זו שיעור ההפרשה הכולל עמד בשנת 2013 על 0.11%.
13
פיקדונות הציבור לפי מגזרי פעילות (במיליוני ₪)
פיקדונות הציבור לפי מגזרי פעילות (במיליוני ₪) הפער ביתרות ליום בהשוואה ל- שיעור שינוי יתרות ליום בהשוואה ל- סה"כ לקוחות פרטיים 48,397 50,049 49,633 (1,652) (1,236) (3.3%) (2.5%) עסקי 29,147 27,999 24,686 1,148 4,461 4.1% 18.1% מסחרי ועסקים קטנים 11,193 11,074 11,061 119 132 1.1% 1.2% סה"כ 88,737 89,122 85,380 (385) 3,357 (0.4%) 3.9% (13%) (29%) (58%) () –
14
גידול של כ- 12% (כ- 35 מיליארד ₪) בתיק נכסי הלקוחות של הקבוצה
המשך גידול בתיק נכסי הלקוחות (פקדונות וניירות ערך) יתרות ממוצעות – (במיליארדי ₪) 326 12% 291 35 14% 28 8% 7 גידול של כ- 12% (כ- 35 מיליארד ₪) בתיק נכסי הלקוחות של הקבוצה
15
הלימות הון (יחס הון עצמי רובד 1 לרכיבי סיכון) באזל III
% -0.61 % % -0.56 % % % % % % %
16
יחסים פיננסים עיקריים 1-9/2014
יחס הון עצמי רובד 1 יחס פקדונות לאשראי הוצאות תפעוליות לסך הכנסות לפני חומ"ס (מימון ותפעול) (הכנסות) הוצאות בגין הפסדי אשראי לאשראי לציבור נטו* ההפרשה להפסדי אשראי, לאשראי הפגום (ללא משכנתאות)** תשואת דיבידנד 9.93% 126.9% 75.2% (0.02%) 90.9% 5.0%(1) 9.39% 109.3% 63.4% 0.03% 57.3% 2.07%(2) 9.44% 114.9% 74.7% 0.00% 72.5% - 9.30% 122.2% 82.0% 0.09% 65.5% 9.01% 102.7% 61.0% 0.02% 78.4% 0.87% ממוצע 4 הבנקים 9.35% 118.3% 70.3% 64.9% * במונחים שנתיים. ** מחושב על אשראי מאזני בלבד. דיבידנד ששולם ב- 12 החודשים האחרונים. כולל 55 מלש"ח שהוכרז לאחר תאריך המאזן. דיבידנד ששולם ב- 12 החודשים האחרונים. כולל 117 מלש"ח שהוכרז לאחר תאריך המאזן.
17
רווחי חברות בנות - קמעונאות עסקים קטנים ובינוניים
תחום פעילות רווח נקי 1-9/2014 במיליוני ₪ תשואה להון יחס הון עצמי רובד 1 מוקדי צמיחה - קמעונאות עסקים קטנים ובינוניים בנק המתמחה בחיילי צה"ל ועובדי משרד הבטחון פעילות פקטורינג 51.6 6.2% 9.8% הארכת הסכם עם חבר לתקופה ארוכה חידוש פעילות מול הקרן לעסקים קטנים הרחבת פעילות הפקטורינג בנקאות לאמידים התמחות בשירותים למוסדיים ושוק ההון 35.8 11.1% 16.2% הרחבת הפעילות מול לקוחות פרטיים ומוסדיים פיתוח סניפי אמידים הבנק של המורים מגזר ערבי 31.9 9.0% 14.7% זכיה במכרז המורים צמיחה במגזר הערבי בנק מוביל ומתמחה במגזר החרדי 26.2 9.6% 12.5% הגדלת החדירה במגזר החרדי
18
דגשים לתוצאות תשעה חודשים ראשונים של 2014
1-9/2014 הרווח הנקי הסתכם ב- 426 מיליון ₪ והתשואה על ההון בשיעור של 8.3% בהנחת יחס הון עצמי רובד 1 לפי ממוצע המערכת ב , התשואה היתה מגיעה ל- 8.9% רווח נקי רבעון הרווח הנקי הסתכם ב- 146 מיליון ₪ והתשואה על ההון בשיעור של 8.6% בהנחת יחס הון עצמי רובד 1 לפי ממוצע המערכת, התשואה היתה מגיעה ל- 9.3% הכנסות מריבית ורמת אינפלציה אפסית השנה הכנסות הריבית ירדו כתוצאה מירידת ריבית בנק ישראל בשיעור של (0.80%) רמת האינפלציה האפסית הביאה לקיטון בהכנסות בגין הפוזיציה המדדית. הקבוצה צמצמה את הפוזיציה המדדית. השפעות מאקרו וחשבונאיות מהותיות השפעה חשבונאית של שווי הוגן נגזרים ירידת הריבית במשק השפיעה גם על רישום הוצאה בגין שווי הוגן של הנגזרים הוצאה בגין התאמות לשווי הוגן של נגזרים בתשעת החודשים הראשונים השנה לעומת הכנסות אשתקד (הפרשי עיתוי) הביא לקיטון בהכנסות המימון של כ- 47 מיליון ₪ FAS 91 הגדיל את הכנסות המימון בכ- 65 מיליון ₪ והקטין את ההכנסות מעמלות בכ- 79מיליון ₪, הביא לקיטון ברווח הנקי של כ- 9 מיליון ₪
19
דגשים לתוצאות תשעה חודשים ראשונים של 2014
המשך צמיחה בתחום נכסי הלקוחות גידול בתיק נכסי הלקוחות (פקדונות וני"ע) של כ- 35 מיליארד ₪ (כ-12%) המשך צמיחה בפעילות מיקוד במגזרי צמיחה (חרדים, מורים, מגזר ערבי, כוחות הביטחון) פקטורינג – אוצ"ח הבנק המוביל במערכת צמיחה באשראי בכל מגזרי הלקוחות צמיחה בהכנסות התפעוליות גידול של 4.8% בסך ההכנסות מעמלות (בנטרול השפעת 91 FAS), כתוצאה מגידול בפעילות לקוחות (בעיקר בתחום שוק ההון) חברות בנות גידול של כ- 4.5% באשראי לציבור בספטמבר השנה לעומת אשתקד וגידול של כ- 3.1% לעומת סוף רבעון קודם. גידול מתון בהוצאות גידול מתון בהוצאות ביחס לתקופה המקבילה אשתקד (1.5%). הגידול מוסבר בעיקרו בעליית מע"מ ובגידול בהוצאות בגין עמלות לשוק ההון ריסון בהוצאות התפעוליות המשך ריסון תקציבי ומהלכי התייעלות הבנק ממשיך בתהליכי התייעלות:- מימוש פיבי לונדון לצורך התמקדות בפעילות הליבה הבנקאית בישראל, הביא לרישום רווח הון של 26 מיליון ₪ (נטו) צמצום חברי ההנהלה בקבוצה איחוד הטיפול בכלל נכסי הלקוחות כולל כל חדרי העסקאות, תחת חטיבה אחת תוך מתן מענה כולל לצורכי הלקוח צמצום אזור בבינלאומי אופטימיזציה והתאמת הפריסה הסניפית, תוך התאמה לשינויים ומגמות באוכלוסייה ותוך המשך צמצום וסגירת סניפים. המשך צמצום שטחי נדל"ן בסניפים ובמטה
20
דגשים לתוצאות תשעה חודשים ראשונים של 2014
איתנות פיננסית גבוהה הלימות הון גבוהה יחס הון עצמי רובד 1 לפי באזל III – 9.93% גבוה מיעדי בנק ישראל נזילות גבוהה יחס פיקדונות הציבור לאשראי לציבור % שמירה על איכות תיק האשראי ופיזורו ירידה בהוצאה בגין הפסדי אשראי גביית חובות בעייתיים הביאה לרישום הכנסה בגין הפסדי אשראי - (0.02%) לעומת הוצאה בשיעור 0.13% בתקופה המקבילה אשתקד NPL (ללא משכנתאות) שיעור יתרת ההפרשה לאשראי פגום שאינו נושא ריבית הגבוה במערכת- (ללא משכנתאות) 90.9%, כולל משכנתאות 108.7%. חלוקת דיבידנד של 285 מיליון ₪. כולל חלוקת דיבידנד של 55 מיליון ₪ לאחר תאריך המאזן. תשואת הדיבידנד ששולם הגיעה בשנת 2013 ל- 3.5% ובשנת 2014 ל- 5%. תשואת דיבידנד הגבוהה במערכת
מצגות קשורות
