הורד מצגת
המצגת נטענת. אנא המתן
1
ששת שלבי ההסדר הפנסיוני למבוטח אתר אובייקטיבי למודעות פנסיונית
הכלכלן אתר אובייקטיבי למודעות פנסיונית ששת שלבי ההסדר הפנסיוני למבוטח ששת שלבי ההסדר הפנסיוני למבוטח מצגת קצרה וטבלת משימות הכלכלן אתר אובייקטיבי למודעות פנסיונית
2
הכלכלן אתר אובייקטיבי למודעות פנסיונית
ששת שלבי ההסדר הפנסיוני למבוטח חדש שלב ראשון - סקירת מקורות כלכליים שלב שני - הגדרת התקציב החודשי הנתון ללקוח שלב שלישי - בירור וחישוב צרכי הלקוח למקרה מוות , נכות וזקנה העדפות בנושאי השקעות , תקנון מול חוזה וכו שלב רביעי - סקירת המקורות הקיימים ,החלטות לגבי כל תוכנית ביחס לתקציב הנתון והצרכים ורכישת תוכניות נוספות לפי הצורך שלב חמישי -השוואת התיק החדש למול התיק ההתחלתי ולמול צרכי הלקוח כפי שחושבו וביצוע השלמות לפי הצורך שלב ששי - הפקת טופסי הצעה ומסמכי גלוי נאות והנמקה + חתימות
3
הכלכלן אתר אובייקטיבי למודעות פנסיונית
ששת שלבי ההסדר הפנסיוני למבוטח חדש השלב תאור סמן V אם בוצע ראשון סקירת מקורות כלכליים שני הגדרת התקציב החודשי הנתון ללקוח שלישי בירור וחישוב צרכי הלקוח למקרה מוות , נכות וזקנה, העדפות בנושאי השקעות , תקנון מול חוזה וכו רביעי סקירת המקורות הקיימים וקבלת החלטות לגבי כל תוכנית ביחס לתקציב הנתון והצרכים ורכישת תוכניות נוספות לפי הצורך חמישי השוואת התיק החדש למול התיק ההתחלתי ולמול צרכי הלקוח כפי שחושבו וביצוע השלמות לפי הצורך שלב ששי הפקת טופסי הצעה ומסמכי גלוי נאות והנמקה + חתימות
מצגות קשורות
