קבוצת הבינלאומי דוחות כספיים דוחות כספיים ליום 31/3/15 אנליסטים.

מצגת בנושא: "קבוצת הבינלאומי דוחות כספיים דוחות כספיים ליום 31/3/15 אנליסטים."— תמליל מצגת:

1 קבוצת הבינלאומי דוחות כספיים דוחות כספיים ליום 31/3/15 אנליסטים

2 תשואה נטו על ההון (%) רווח נקי במיליוני ₪
455 7.5% תשואה להון ((ROE 7.4% 6.8% * 2.1%+ הון לחישוב תשואה 6,834 6,657 6,693 9.60% 9.73% יחס הון עצמי רובד 1 9.52% * הפחתת עודף עלות הרכישה מסתכמת בכ- 11 מיליון ₪ וגורעת כ- 0.7% מהתשואה נטו ברבעון. ** השפעת יישום תקן חשבונאות חדש בנוגע לזכויות עובדים הביא לקיטון של כ- 193 מיליון ש"ח מההון העצמי.

3 השפעות מקרו כלכליות וחשבונאיות חריגות
על דוח רווח והפסד הרבעון במיליוני ₪ ברוטו נטו הערות מדד ידוע שלילי בשיעור (1.6%) והשפעתו על הפוזיציה המדדית וכן השפעת חסם המדד על התחייבויות צמודות (34) (21) עם עליית המדד תירשם הכנסה התאמות לשווי הוגן נגזרים (17) (11) הפרש עיתוי חשבונאי - ירידת הריבית ושינויי מטבע הביאו לגידול בהוצאה בגין שווי הוגן נגזרים המשך יישום חשבונאי של הסכם בל"ל ויישום התקינה האמריקאית על זכויות עובדים 62 38 עדכון הפרשה ליובל שקוזז ברישום הפרשה בגין ימי מחלה צבורים

4 תמצית דוח רווח והפסד 2015/I לעומת 2014/I במיליוני ₪
1-3/2015 1-3/2014 השינוי ברוטו השינוי ב-% הכנסות מימון מריבית ושאינן מריבית נטו 519 578 (59) (10.2%) הוצאות בגין הפסדי אשראי (שיעור של 0.07%) 12 10 2 20.0% הכנסות ריבית, נטו לאחר הוצאות בגין הפסדי אשראי 507 568 (61) (10.7%) סה"כ הכנסות שאינן מריבית 438 397 41 10.3% הכנסות מעמלות 357 347 2.9% סה"כ הוצאות תפעוליות ואחרות 649 721 (72) (9.9%) משכורות והוצאות נלוות 376 446 (70) (15.6%) הוצאות פחת ואחזקת בניינים וציוד 108 112 (4) (3.6%) הפחתות וירידת ערך של נכסים בלתי מוחשיים 31 34 (3) (8.8%) הוצאות אחרות 134 129 5 3.9% רווח מפעולות רגילות לפני מסים 221 203 18 8.9% חלק הבנק ברווחי כ.א.ל 8 רווח נקי 125 119 6 5.0% תשואת רווח נקי 7.5% 7.4% ריבית בנק ישראל 0.20% 0.92% (0.72%) יחס הון עצמי (רובד 1) 9.52% (*)9.73% * נכון ליום

5 הסבר לשינוי ברווח הנקי רבעון 2015/I לעומת רבעון 2014/I במיליוני ₪
1-3/2015 1-3/2014 הפרש ברוטו הפרש נטו 54 קיטון בהוצאות השכר (ללא הסכם בל"ל) (438) (446) 8 5 השפעת הסכם בל"ל ועדכון עתודות יובל בגין שינוי בשיעור ההיוון 62 -  38 גידול בעמלות 357 347 10 קיטון בהוצאות אחזקת בניינים וציוד, פחת והפחתות נכסים בלתי מוחשיים (138) (145) 7 6 השפעות חיוביות עיקריות

6 סה"כ גידול ברווח הנקי 6 מיליון ש"ח
הסבר לשינוי ברווח הנקי רבעון 2015/I לעומת רבעון 2014/I במיליוני ₪ 1-3/2015 1-3/2014 הפרש ברוטו הפרש נטו (48) קיטון ברווח מפעילות מימון 470 511 (41) (25) מזה: השפעת מדד (34) (13) (21) גידול בפער השלילי בין שווי הוגן לשווי צבירה של נגזרים נטו (17) (2) (15) (10) השפעות שליליות עיקריות סה"כ גידול ברווח הנקי 6 מיליון ש"ח

7 הרווח מפעולות מימון רבעון 2015/I לעומת רבעון 2014/I במיליוני ₪
1-3/2015 1-3/2014 השינוי ברוטו השינוי ב % סה"כ הכנסות מריבית 444 537 (93) (17.3%) סה"כ הכנסות מימון לא מריבית 75 41 34 82.9% סה"כ הכנסות מימון מריבית ושלא מריבית 519 578 (59) (10.2%) שווי הוגן נגזרים (17) (2) (15) סך הרווח השוטף מפעולות מימון (מריבית ושלא מריבית) 536 580 (44) (7.6%) מימושים בתיק אג"ח ומניות 66 68 (2.9%) יתר הכנסות המימון מתיווך פיננסי והון פנוי 470 512 *(42) (8.2%) ריבית בנק ישראל ממוצעת 0.20% 0.92% (0.72%) מדד ידוע בתקופה (1.6%) (0.7%) (0.9%) * כולל בתוכו השפעת ירידת המדד השלילי של 21 מיליון ₪

8 הוצאות תפעוליות ואחרות במיליוני ₪
הוצאות תפעוליות ואחרות במיליוני ₪ I / 2015 I / 2014 72- 9.9% 70- 15.6% * 5 ** * מתוך זה השפעת המשך יישום הסכם בל"ל והשפעת ירידת הריבית על גידול בעתודות לזכויות עובדים בסך של 62 מיליון ₪. ** כולל הפחתת הפרש מקורי בגין חברות הבת בסך של כ- 11 מיליון ₪.

9 שיפור ביעילות התפעולית יחס הוצאות תפעוליות להכנסות (מימון ותפעול)
% יחס סך הוצאות להכנסות (לפני חומ"ס) סה"כ הוצאות סה"כ הכנסות 77.2% 73.6%

10 התפתחות המאזן, ההון העצמי, האשראי והפיקדונות - מאוחד, סוף תקופה, במיליארדי ₪
צמיחה מול 1/14Q צמיחה מול 12/14 צמיחה באשראי 4.2% 2.6% צמיחה בנכסי הלקוחות 5.8% 1.7% אשראי לציבור פיקדונות ציבור הון המיוחס לבעלי מניות הבנק מאזן * לפני יישום ההוראה החשבונאית בגין זכויות עובדים

11 תנועה בסך כל ההון רבעון 1 2015 מיליוני ₪
יתרת ההון (ללא זכויות המיעוט) ב 6,965 השפעת היישום של כללי החשבונאות האמריקאיים בנושא זכויות עובדים (144) יתרת ההון ליום לאחר השפעת היישום 6,821 רווח נקי בינואר- מרס 2015 125 תנועה ברווח כולל אחר בגין זכויות עובדים (49) שינוי בקרן הון בגין ניירות ערך זמינים למכירה 27 הון זמני – זכויות שאינן מקנות שליטה 5 יתרת ההון (ללא זכויות המיעוט) ב 6,929 סה"כ שינוי בתקופה 108 סה"כ השפעה של העידכונים החשבונאיים על ההון 188 מיליון ₪ ברבעון הראשון של השנה. נזכיר כי בסוף 2014, בעקבות הוראת היוון עלויות תוכנה קטן ההון בסך של כ- 106 מיליון ₪. יחס הון עצמי רובד 1 לרכיבי סיכון (באזל III) ל עומד על 9.52%, וב על 9.73%.

12 אשראי לציבור לפי מגזרי פעילות במיליוני ₪
אשראי לציבור לפי מגזרי פעילות במיליוני ₪ שיעורי שינוי יתרות ליום בהשוואה ל בנקאות פרטית+ משקי בית 17,601 16,356 3.3% 7.6% משכנתאות 18,914 17,679 2.0% 7.0% סה"כ לקוחות פרטיים 36,515 34,035 2.6% 7.3% עסקי 21,328 21,223 3.9% 0.5% מסחרי 7,941 7,573 4.9% עסקים קטנים 4,988 5,063 0.7% (1.5%) סה"כ לקוחות 70,772 67,894 4.2% (19%) () –

13 התפלגות האשראי הכולל בגין חובות בעיתיים במיליוני ₪
התפלגות האשראי הכולל בגין חובות בעיתיים במיליוני ₪ 31/3/15 31/3/14 הפרש מאזני חוץ מאזני סה"כ סיכון אשראי פגום 795 141 936 947 135 1,082 (146) סיכון אשראי נחות 171 69 240 602 134 736 (496) סיכון אשראי בהשגחה מיוחדת 1,327 258 1,585 894 1,035 550 סך סיכון אשראי בעייתי 2,293 468 2,761 2,443 410 2,853 (92) שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי, לאשראי לציבור פגום שאינו צובר הכנסות ריבית- NPL 114.0% 95.7% שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי, לאשראי לציבור פגום שאינו צובר הכנסות ריבית- NPL - ללא משכנתאות 100.3% 79.5% ירידה בחובות הבעייתיים, בעיקר בסיכון האשראי הנחות והפגום, שהינם הבעייתיים יותר.

14 פיקדונות הציבור לפי מגזרי פעילות במיליוני ₪
פיקדונות הציבור לפי מגזרי פעילות במיליוני ₪ 31/3/15 31/3/14 הפער ביתרות ליום בהשוואה ל- 31/3/14 שיעור שינוי יתרות ליום בהשוואה ל- סה"כ לקוחות פרטיים 49,950 47,840 2,110 4.4% עסקי 26,477 22,946 3,531 15.4% מסחרי ועסקים קטנים 20,850 20,317 533 2.6% סה"כ 97,277 91,103 6,174 6.8% (22%) (53%) (25%) () – 31/3/14

15 המשך גידול בתיק נכסי הלקוחות (פקדונות וניירות ערך)
יתרות ממוצעות - (במיליארדי ₪) 6% 349 330 11.5% 19 8.4% 296 34 273 23 גידול של 6% בתיק נכסי לקוחות מ- 12/2014 (19 מיליארד ₪) בהמשך לגידול של כ- 12% בשנת 2014 (34 מיליארד ₪)

16 הלימות הון (יחס הון עצמי רובד 1 לרכיבי סיכון) באזל III
% -0.57% -0.63% % % % % % %

17 יחסים פיננסים עיקריים 3/2015
יחס הון עצמי רובד 1 יחס פקדונות לאשראי הוצאות תפעוליות לסך הכנסות לפני חומ"ס (מימון ותפעול) (הכנסות) הוצאות בגין הפסדי אשראי לאשראי לציבור נטו* NPL - ההפרשה להפסדי אשראי, לאשראי הפגום (ללא משכנתאות)** 9.52% 137.5% 73.6% 0.07% 100.3% 9.43% 114.5% 61.5% 0.09% 59.9% 9.37% 121.9% 57.2% 0.13% 76.2% 9.40% 125.5% 77.1% 0.10% 61.2% 9.17% 101.5% 63.9% 95.0% ממוצע 4 הבנקים 116.1% 63.0% 0.11% 67.2% * במונחים שנתיים. ** מחושב על אשראי מאזני בלבד.

18 רווחי חברות בנות תחום פעילות רווח נקי 1-3/15 במיליוני ₪ תשואה להון
תחום פעילות רווח נקי 1-3/15 במיליוני ₪ תשואה להון יחס הון עצמי רובד 1 מוקדי צמיחה - קמעונאות עסקים קטנים ובינוניים בנק המתמחה בחיילי צה"ל ועובדי משרד הבטחון פעילות פקטורינג 20.7 7.5% 9.7% הארכת הסכם עם חבר לתקופה ארוכה חידוש פעילות מול הקרן לעסקים קטנים הרחבת פעילות הפקטורינג הצטרפות לקרן בשיתוף התאחדות התעשיינים- יחד עם הבינלאומי בתחילת חודש מאי השנה בנקאות לאמידים התמחות בשירותים למוסדיים ושוק ההון 9.0 7.9% 15.2% הרחבת הפעילות מול לקוחות פרטיים ומוסדיים פיתוח סניפי אמידים הבנק של המורים מגזר ערבי 10.6 8.7% 14.5% זכיה במכרז המורים במהלך שנת 2014 צמיחה במגזר הערבי בנק מוביל ומתמחה במגזר החרדי 11.2 12.8% 12.0% הגדלת החדירה במגזר החרדי

19 אינדיקטורים עיקריים - קבוצת הבינלאומי
1-3/2015 שנתי שיעור גידול באשראי 2.6% 4.2% שיעור גידול בתיק נכסי לקוחות (פיקדונות וני"ע) 6% 9% ירידה במצבת העובדים 100 שיעור גידול בהכנסות מעמלות (*) 2.9% 3.7% ירידה ברווח מפעילות מימון (שוטף) (*/**) (42) (82) *בנטרול השפעת Fas 91 בשנת 2014. ** השפעת המדד השלילי הינה כ- 21 מיליון ₪ ברבעון הראשון של

20 דגשים לתוצאות רבעון ראשון 2015
גידול של כ- 5% ברווח הנקי ל- 125 מיליון ₪, תשואה על ההון של 7.5%. רווח נקי פרמטרים עיקריים יחס הון עצמי רובד % - לעומת יחס של 9.73% בסוף הקיטון ביחס ההון הושפע מצמיחה בתיק האשראי ומיישום ההוראה לזכויות עובדים. אשתקד יישום היוון עלויות תוכנה. יחס הון עצמי רובד 1 שיפור ביחס היעילות (לפני חומ"ס) ל- 73.6% לעומת 77.2% תקופה מקבילה אשתקד (כולל השפעה חלקית של יישום הסכם בל"ל). יחס היעילות הביאה לקיטון בהכנסות המימון של הקבוצה בין תקופות הדיווח של כ- 21 מליון ₪. השפיעה על הכנסות המימון ברבעון בכ- 34 מיליון ₪. אינפלציה שלילית חריגה נושאים שהשפיעו מהותית הקטנת ההפרשה ליובל, רישום ההפרשות בגין ימי מחלה צבורים וירידת ריבית ההיוון על עתודות היובל הסתכמו לקיטון בהוצאות השכר של 62 מיליון ₪ (39 מליון ₪ נטו) הסכם בל"ל וריבית ההיוון ירידת הריבית והשינויים במטבע הביאו להוצאה בגין שווי הוגן נגזרים בסך 17 מיליון ₪, גידול של 15 מיליון ₪ בהוצאות, בהשוואה לרבעון המקביל. השפעות חשבונאיות בגין נגזרים במהלך הרבעון הראשון ביצע הבנק 2 הנפקות מוצלחות של אג"ח בהיקף של כ- 1.4 מיליארד ₪. בהנפקות נרשמו ביקושי יתר גבוהים הנפקות אג"ח מוצלחות גיוסי הון

21 דגשים לתוצאות רבעון ראשון 2015
גידול של כ- 7% ביתרות האשראי לפרטיים (כולל משכנתאות) ברבעון הראשון של 2015 ביחס לסוף הרבעון המקביל. צמיחה גם באשראי העסקי, בעיקר בלקוחות המסחריים – גידול של כ- 5% בהשוואה לסוף רבעון מקביל. הבינלאומי ואוצ"ח חתמו על הסכם לשיתוף פעולה התאחדות התעשיינים להקמת קרן שמטרתה מימון למפעלים תעשייתיים בעלי מחזור של עד 150 מיליון ₪. צמיחה באשראי לפרטיים ועסקיים המשך צמיחה בפעילות גידול של כ- 29 מיליארד ₪ (9%) בהיקף תיק הלקוחות של הבנק שהסתכם בכ מיליארד ₪. המשך צמיחה בתחום ההשקעות צמיחה בהכנסות התפעוליות גידול בעמלות התפעוליות של 2.9% (10 מיליון ₪). בעיקר גידול בפעילות לקוחות בשוק ההון. מהלכים מתמשכים להקטנת הוצאות במערך הסינוף הקבוצתי ובמטות (כולל הקטנת שטחי סניפים ומטה), מתבטאים בירידה בהוצאות בכל תחומי פעילות הבנק. המשך צמצום מצבת העובדים בקבוצה, כולל המשך איחוד פונקציות מטה בקבוצה. יציבות בהוצאות – גם בנטרול השפעת הסכם בל"ל. המשך ריסון תקציבי ומהלכי התייעלות ריסון בהוצאות התפעוליות הוצאות בגין הפסדי אשראי בשיעור 0.07% לעומת 0.06% תקופה מקבילה אשתקד ו- 0.13% בכל שנת 2014. שיעורי הוצאה בגין הפסדי אשראי נמוכים שמירה על איכות תיק האשראי ופיזורו שיעור יתרת ההפרשה לאשראי פגום שאינו נושא ריבית (ללא משכנתאות) 100.3%, כולל משכנתאות יחס ה- NPL עומד על 114.0%. NPL (ללא משכנתאות)