הורד מצגת
המצגת נטענת. אנא המתן
1
קבוצת הבינלאומי דוחות כספיים מרס 2013 אנליסטים
2
רווח נקי, תשואה נטו על ההון (%).
רווח נקי (מש"ח) * הון לחישוב תשואה 6,603 5,883 6,418 יחס הלימות הון הליבה 9.96% 8.81% 9.65% * התשואה נטו על ההון בהנחת יחס הון ליבה לפי ממוצע מערכת (9.08%) ברבעון ראשון 2013, עומדת ברבעון ראשון על 9.2%.
3
תמצית דוח רווח והפסד 1-3/2013 לעומת 1-3/2012 במיליוני ש"ח
תמצית דוח רווח והפסד 1-3/2013 לעומת 1-3/2012 במיליוני ש"ח 1-3/2013 1-3/2012 השינוי (ברוטו) השינוי ב % הכנסות ריבית נטו 544 537 7 1.3% הוצאות בגין הפסדי אשראי 32* 31 1 3.2% הכנסות ריבית נטו לאחר הוצאות בגין הפסדי אשראי 512 506 6 1.2% סך הכנסות שאינן מריבית 427 402 25 6.3% מזה: הכנסות מימון שאינן מריבית 76 60 16 26.2% הכנסות מעמלות 340 338 2 0.6% הכנסות אחרות 11 4 175.0% סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות 704 700 מזה: משכורות והוצאות נלוות (כולל רווחי/הפסדי היעודה לפיצויים) 430 418 12 2.9% אחזקה ופחת בנינים וציוד 108 111 (3) (1.8%) הפחתות של נכסים בלתי מוחשיים 46 41 5 12.2% הוצאות אחרות 120 130 (10) (7.7%) רווח לפני מסים 235 208 27 12.7% הפרשה למסים על הרווח 105 73 32 43.8% חלק הבנק ברווחי ויזה כאל 13 (2) (15.4%) רווח נקי 136 143 (7) (5.0%) תשואה על הון 8.5% 10.0% יחס הון ליבה (סוף תקופה) 9.96 % 8.81% *הבנק יישם את הוראת בנק ישראל וביצע הפרשה קבוצתית חד-פעמית לחומ"ס בגין תיק המשכנתאות ( כ 24 מיליון ש"ח)
4
הרווח מפעולות מימון 1-3/2013 לעומת 1-3/2012 במיליוני ש"ח
הרווח מפעולות מימון 1-3/2013 לעומת 1-3/2012 במיליוני ש"ח 1-3/2013 1-3/2012 השינוי ברוטו סה"כ הכנסות מריבית 544 537 7 סה"כ הכנסות מימון לא מריבית 76 60 16 סה"כ הכנסות מימון מריבית ושאינן מריבית 620 597 23 הכנסות ממימוש ומהתאמות לשווי הוגן של אגרות חוב 61 42 19 התאמות לשווי הוגן של מכשירים נגזרים 18 ((24 רווחים מהשקעה במניות 14 ((9 הפרשה לירידת ערך ניירות ערך (1) (19) הכנסות (הוצאות) מימון הנובעות מחיסוי השקעות בחו"ל 10 11 סה"כ הכנסות מימון מריבית ושאינן מריבית מליבת הפעילות 518 510 8 ריבית ב"י בתקופה 1.75% 2.58% (0.83%)
5
יחס סך ההכנסות לסך לנכסי הסיכון (תשואת הכנסה על נכסי סיכון)
6
הוצאות תפעוליות ואחרות במיליוני ש"ח
הוצאות תפעוליות ואחרות במיליוני ש"ח 1-3/2013 2012/1-3 4 12 3- 10- * כולל הפחתת הפרש מקורי בסך 13 מש"ח.
7
שיפור ביעילות התפעולית (מאוחד)
יחס הוצאות תפעוליות להכנסות (מימון ותפעול) יחס סך הוצאות להכנסות סה"כ הוצאות סה"כ הכנסות % יחס סך הוצאות להכנסות 74.5% 72.5%
8
דוח יתרות וסיכונים אסטרטגי 31.03.2013
דוח יתרות וסיכונים אסטרטגי ליום פיקדונות הציבור 82.4 מיליארד ש"ח אשראי לציבור 67.4 מיליארד ש"ח יחס פיקדונות לאשראי נכסים נזילים מפיקדונות הציבור יחס הון לרכיבי סיכון לפי באזל II יחס הון הליבה לפי באזל II סה"כ שימושי ההון לצורך השקעה 15.06% %9.96 122.2% 33.3% 32.0% מההון לצורך השקעה אומדן יחס הון הליבה לפי באזל III %9.81 11.94% מסך האשראי, כנגד נכסים נזילים אג"ח מדינת ישראל: 6.9מיליארד ש"ח מזומן ופיקדונות בנק ישראל: 18.3 מיליארד ש"ח אג"ח מדינות זרות: 0.9 מיליארד ש"ח פיקדונות בנקים וממשלה 1.7מיליארד ש"ח פיקדונות בבנקים: 2.2 מיליארד ש"ח שטרי הון 5.5 מיליארד ש"ח אג"ח בנקים 1.4 מיליארד ש"ח אג"ח קונצרני בשקלים ובמט"ח 0.8 מיליארד ש"ח הון לצורכי השקעה 4.7 מיליארד ש"ח סיכוני שוק במונחי VAR (0.03) מיליארד ש"ח מוצרים מובנים, קרנות גידור ומניות 0.7 מיליארד ש"ח
9
התפתחות המאזן, ההון העצמי, האשראי והפיקדונות (מאוחד, סוף תקופה) במיליארדי ש"ח
הון עצמי פיקדונות ציבור מאזן אשראי לציבור
10
אשראי לציבור במיליוני ש"ח
אשראי לציבור במיליוני ש"ח סה"כ מגזר פרטי וקמעונאי 47% אשראי לציבור לפי מגזרי פעילות שיעורי גידול יתרות ליום בהשוואה ל שיעורי גידול יתרות ממוצעות בהשוואה ל רבעון בנקאות פרטית+ משקי בית 15,725 14,631 7.48% 7.28% משכנתאות 16,544 14,847 11.43% 11.88% סה"כ לקוחות פרטיים 32,270 29,478 9.47% 9.58% מסחרי* ועסקים קטנים 13,212 13,357 (1.09%) (0.74%) עסקי 21,939 23,238 (5.59%) 2.03% סה"כ לקוחות 67,421 66,073 2.04% 4.87% *הקיטון נובע בעיקר מסגירת הפעילות בפיבי לונדון.
11
יחס הפרשה להפסדי אשראי לאשראי לציבור קבוצת הבינלאומי מול המערכת
ארבעת הבנקים הגדולים ** *החל משנת 2011 כל הגבייה של חובות בעיתיים מוצגת בסעיף ההוצאות בגין הפסדי אשראי ולא ברווח מפעולות מימון. **הבנק יישם את הוראת בנק ישראל וביצע הפרשה קבוצתית חד-פעמית לחומ"ס בגין תיק המשכנתאות ( כ 24 מיליון ש"ח). בניכוי ההפרשה המיוחדת עומדת ההפרשה על כ- 0.04%.
12
הוצאות בגין הפסדי אשראי
הוצאות בגין הפסדי אשראי לפי מגזרי פעילות 1-3/2013 אחוז מסך האשראי בנקאות עסקית 0.04% בנקאות מסחרית + עסקים קטנים 0.03% בנקאות פרטית 0.00% משקי בית 0.12% משכנתאות *0.60% סה"כ 0.19% * כ- 24 מיליון ש"ח נובע מעידכון ההפרשה הקבוצתית לשיעור של 0.35% מיתרת האשראי. בהתאם להנחיית בנק ישראל. ללא עדכון זה שיעור ההפרשה 0.04%.
13
פיקדונות הציבור במיליוני ש"ח
פיקדונות הציבור במיליוני ש"ח סה"כ מגזר פרטי וקמעונאי 61% פיקדונות לפי מגזרי פעילות שיעורי גידול יתרות ליום בהשוואה ל שיעורי גידול יתרות ממוצעות בהשוואה לרבעון בנקאות פרטית 23,743 23,641 0.43% 1.61% משקי בית 26,895 26,425 1.78% 3.75% סה"כ פיקדונות פרטיים 50,638 50,066 1.14% 2.77% מסחרי ועסקים קטנים 10,556 10,474 0.78% (1.18%) עסקי 21,224 21,186 0.18% 0.01% סה"כ 82,418 81,726 0.85% 1.55% ברמת הקבוצה גדל תיק ניירות הערך של הלקוחות לעומת רבעון מקביל אשתקד בכ- 12 מיליארד ש"ח (כ- 7%) ובמגזר האישי והפרטי בכ- 5 מיליארד ש"ח (כ- 10%) כמו כן הירידה מוסברת בניהול יתרות הפקדונות על פי מרווחים סבירים.
14
תמהיל תיק ני"ע במיליוני ש"ח היקף 31.3.13 היקף 31.12.12 תמהיל 31.3.13
אג"ח ממשלתיות ובערבות ממשלתית 7,806 6,930 74% 71% מזה: אג"ח ממשלת ישראל 85% 82% אגרות חוב של בנקים מסחריים 1,410 1,489 14% 15% מניות וקרנות השקעה 451 452 4% 5% אחר 864 885 8% 9% מזה: אג"ח קונצרני בחו"ל 129 152 אג"ח קונצרני שקלי 736 733 סה"כ 10,531 9,756 100% מזה: 85% אג"ח ממשלת ישראל חשיפת נוסטרו למדינות ה- PIIGS במש"ח ספרד 88 איטליה 80 פורטוגל יוון אירלנד
15
הלימות הון הליבה הבינלאומי הינו היחיד שהגיע ליעד הון הליבה שנקבע ע"י המפקח (ל 31/12/14), במונחי באזל II. % -1.16
16
יחס הלימות ההון ויחסים פיננסים עיקריים 2013/1-3
יחס הון ליבה לרכיבי סיכון יחס פקדונות לאשראי הוצאות תפעוליות לסך הכנסות אחרי חומ"ס (מימון ותפעול) הוצאות בגין הפסדי אשראי לאשראי לציבור נטו* 9.96% 122.2% 75.0% 0.19% 9.05% 107.1% 69.2% 0.42% 8.84% 116.9% 65.1% 0.12% 8.90% 130.8% 82.1% 0.50% 8.71% 99.9% 61.1% 0.10% ממוצע 4 הבנקים 9.01% 112.7% 69.3% 0.28% * במונחים שנתיים.
17
עיקרי השינויים ברווחי חברות בנות (רווח נקי ותשואה על ההון) במיליוני ש"ח
רווח נקי רבעון רווח נקי רבעון תשואה על ההון (נטו) יחס הון ליבה 34.2 24.7 13.8% 9.2% 8.3 12.6 7.7% 16.9% 10 10.3 9.8% 14.2% 8.6 10.9 10.7% 12.4%
18
נקודות עיקריות בדוחות הכספיים
יחס הון ליבה על פי באזל II של 9.96%, הגבוה ביותר במערכת הבנקאית, יחס הלימות ההון עלה ב- 1.15% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. אומדן יחס הון הליבה על פי באזל III %. הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ- 136 מיליון ש"ח, קיטון של 5% ביחס לרווח אשתקד. השפעת החזר המס הגדילה את הרווח ב-2012 בכ- 10 מלש"ח. הרווח לפני מס הסתכם בכ- 235 מיליון ש"ח, לעומת כ- 208 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 13%. עליה בהכנסות הריבית נטו, וכן עליה בהכנסות מעמלות משוק ההון, לאחר הירידות שהיו אשתקד, וזאת על אף השפעות יישום המלצות ועדת זקן. הבנק בחר להקדים וליישם את הוראת בנק ישראל בנושא הפרשה לחומ"ס במשכנתאות , השפעת עדכון זה הינה כ- 24 מיליון ש"ח (כ- 16 מיליון ש"ח נטו) על תוצאות הרבעון הנוכחי, כך שהבנק לא יידרש להפרשה נוספת בהמשך. יציבות ברמת ההוצאות התפעוליות ובמקביל שיפור ביחס היעילות של הבנק.
מצגות קשורות
