הורד מצגת
המצגת נטענת. אנא המתן
1
קבוצת הבינלאומי דוחות כספיים דוחות כספיים ליום 30/9/15
2
תשואה נטו על ההון (%) רווח נקי (במיליוני ₪)
8.2% השפעות חד פעמיות בתקופת הדוח: תביעת "זאבי" השפיעה על תוצאות רבעון שלישי השנה בסך של כ- 37 מיליון ₪ ברוטו (כ- 23 מיליון ₪ נטו). הוצאות (כולל פיצוים) בגין מיזוג יובנק כ- 31 מיליון ₪ ברוטו (כ- 19מיליון ₪ בנטו). ההשפעה ברבעון השלישי כ- 15מיליון ₪ ברוטו (כ- 9 מיליון ₪ נטו). ** תשואה להון ((ROE * ** 6.8% 8.2% 7.0% 5.0% הון לחישוב תשואה 6,887 6,713 6,987 6,652 3.1%+ 6,925 0.9%+ 3.5%+ יחס הון עצמי רובד 1 9.69% 9.73% * הפחתת עודף עלות הרכישה מסתכמת בכ- 44 מיליון ש"ח שנתי וגורעת כ- 0.65% מהתשואה השנתית נטו. ** בנטרול השפעות חד- פעמיות שמפורטות לעיל.
3
תמצית דוח רווח והפסד 1-9/2015 לעומת 1-9/2014 (במיליוני ₪)
תמצית דוח רווח והפסד 1-9/2015 לעומת 1-9/2014 (במיליוני ₪) במיליוני ₪ 1-9/2015 1-9/2014 השינוי ברוטו השינוי ב-% הכנסות ריבית נטו 1,454 1,603 (149) (9%) הוצאות/(הכנסות) בגין הפסדי אשראי 35 (8) 43 הכנסות ריבית, נטו לאחר הוצאות בגין הפסדי אשראי 1,419 1,611 (192) (12%) סה"כ הכנסות שאינן מריבית 1,171 1,238 (67) (5%) מזה: הכנסות מימון שאינן מריבית (כולל השפעת תביעת זאבי בסך של 37 מיליון ₪ ) 117 156 (39) (25%) הכנסות מעמלות 1,041 1,022 19 2% מזה: עמלות בגין פעילות לקוחות בשוק ההון 488 470 18 4% הכנסות אחרות (אשתקד מימוש פיבי לונדון בסך של 31 מיליון ₪ ) 13 60 (47) (78%) סה"כ הכנסות מריבית ושאינן מריבית 2,590 2,849 (259) סה"כ הוצאות תפעוליות ואחרות 2,010 2,169 (159) (7%) משכורות והוצאות נלוות 1,205 1,328 (123) הוצאות פחת ואחזקת בניינים וציוד 323 334 (11) (3%) הפחתות וירידת ערך של נכסים בלתי מוחשיים 99 104 (5) (6%) הוצאות אחרות 383 403 (20) רווח מפעולות רגילות לפני מסים 580 680 (100) (15%) חלק הבנק ברווחי כ.א.ל 28 - רווח נקי 329 404 (75) (19%) תשואת רווח נקי 6.4% 8.2% ריבית בנק ישראל 0.13% 0.72% (0.59%) יחס הון עצמי רובד 1 9.73% (*)9.69% * נכון ליום
4
הסבר לשינוי ברווח הנקי 1-9/2015 לעומת 1-9/2014 (במיליוני ₪)
הסבר לשינוי ברווח הנקי 1-9/2015 לעומת 1-9/2014 (במיליוני ₪) 1-9/2015 1-9/2014 הפרש ברוטו הפרש נטו 148 קיטון בהוצאות השכר (ללא פיצויים חד פעמיים בגין יובנק והסכם בל"ל) (1250,) (1,328) 78 49 קיטון בהוצאות שכר בגין השפעת הסכם בל"ל 72 - 45 קיטון בהוצאות פחת והפחתות, אחזקת בניינים וציוד ואחרות (422) (443) 21 17 ירידה בפער לרעה בין שווי הוגן לשווי צבירה של נגזרים נטו 10 (11) 13 ירידה בהוצאות אחרות (383) (403) 20 12 גידול בעמלות שוק ההון 488 470 18 השפעות חיוביות עיקריות
5
סה"כ קיטון ברווח הנקי 75 מיליון ₪
הסבר לשינוי ברווח הנקי 1-9/2015 לעומת 1-9/2014 (במיליוני ₪) 1-9/2015 1-9/2014 הפרש ברוטו הפרש נטו (223) קיטון ברווח מפעילות מימון 1,469 1,573 (104) (65) קיטון ברווח ממימושי אג"ח ומניות 129 202 (73) (45) גידול בהוצאות בגין הפסדי אשראי (35) 8 (43) (31) הוצאה בגין פס"ד שהתקבל בתביעת "זאבי" (37) - (23) מכירת פיבי לונדון אשתקד 31 (26) הפרשה לפיצויים בגין מיזוג פאג"י ויובנק (ברבעון השלישי כ- 10 מיליון ₪ ברוטו, ו- 6 מיליון ₪ נטו) (27) (17) השפעות שליליות עיקריות סה"כ קיטון ברווח הנקי 75 מיליון ₪
6
הוצאות תפעוליות ואחרות (במיליוני ₪)
הוצאות תפעוליות ואחרות (במיליוני ₪) ללא השפעת הסכם בל"ל קיטון של 51 מיליון ₪ ניכרת מגמת ריסון בכל תחומי ההוצאות בבנק 1-9 / 2015 1-9 / 2014 116- 8.0% 123- 9%- * * כולל הפחתת הפרש מקורי בתקופה בגין חברות הבת בסך של כ- 33 מיליון ₪ (ברוטו- נטו) שצפויה להסתיים ברובה בשנת 2016.
7
יעילות תפעולית (מאוחד) יחס הוצאות תפעוליות להכנסות(מימון ותפעול)
% יחס סך הוצאות להכנסות (לפני חומ"ס) סה"כ הוצאות סה"כ הכנסות 77.3% 76.6% * יחס הכנסות תפעוליות (ללא הכנסות אחרות) לסך ההוצאות התפעוליות השתפר בכ- 5% מ- 47.2% ל- 51.8%.
8
דוח יתרות וסיכונים אסטרטגי 30.9.2015 (במיליארדי ₪)
דוח יתרות וסיכונים אסטרטגי (במיליארדי ₪) ליום ליום פיקדונות הציבור 100.7 אשראי לציבור 69.9 יחס פיקדונות לאשראי נכסים נזילים מפיקדונות הציבור יחס הון לרכיבי סיכון לפי באזל III יחס הון עצמי רובד 1 לפי באזל III סה"כ שימושי ההון לצורך השקעה 14.24% 138.0% 40.2% 31.5% מההון לצורך השקעה יחס פיקדונות לאשראי נכסים נזילים מפיקדונות הציבור יחס הון לרכיבי סיכון לפי באזל III יחס הון עצמי רובד 1 לפי באזל III סה"כ שימושי ההון לצורך השקעה 13.24% %9.73 144.0% 42.8% 34.5% מההון לצורך השקעה %9.69 8.0% מסך האשראי, כנגד נכסים כשירים לצורכי באזל (ב %) מערכת- 12/14 (4 הבנקים) 115.5% מערכת- 6/15 (4 הבנקים) 114.5% אג"ח מדינת ישראל: 8.0 מזומן ופיקדונות בנק ישראל: 29.0 אג"ח מדינות זרות: 1.6 אשראי לממשלה: (מכרז המורים במסד) פיקדונות בנקים וממשלה 1.3 שטרי הון 6.0 פיקדונות בבנקים: 3.9 אג"ח בנקים 2.3 יחס נזילות (LCR) 99% אג"ח קונצרני בשקלים ובמט"ח 1.1 הון לצורכי השקעה 5.4 סיכוני שוק במונחי VAR (0.03) מוצרים מובנים, קרנות גידור ומניות 0.3
9
הלימות הון (יחס הון עצמי רובד 1 לרכיבי סיכון) באזל III
% -0.50% -0.70% % % % % % %
10
התפתחות המאזן, ההון, האשראי והפיקדונות – (סוף תקופה, במיליארדי ₪)
התפתחות המאזן, ההון, האשראי והפיקדונות – (סוף תקופה, במיליארדי ₪) אשראי לציבור פיקדונות ציבור הון המיוחס לבעלי מניות הבנק מאזן שיעור תשואת דיבידנד יחס מינוף ב עומד על – 5.46% 3.5% כולל חלוקת דיבידנד בסך 70 מיליון ₪ שהוכרז עם פרסום הדוחות הכספיים 4% 6% 5% 4% * לפני יישום ההוראה החשבונאית בגין זכויות עובדים
11
אשראי לציבור לפי מגזרי פעילות (במיליוני ₪)
אשראי לציבור לפי מגזרי פעילות (במיליוני ₪) במיליוני ₪ שיעורי שינוי יתרות ממוצעות בהשוואה לממוצע 1-9.14 אשראי ללקוחות פרטיים (ללא משכנתאות) 18,044 6.6% משכנתאות 20,216 9.2% אשראי ללקוחות פרטיים 38,260 7.9% עסקי 18,522 (8.5%) מסחרי ועסקים קטנים 13,096 3.7% סה"כ 69,878 2.0% () –
12
התפלגות האשראי הכולל בגין חובות בעיתיים (במיליוני ₪)
התפלגות האשראי הכולל בגין חובות בעיתיים (במיליוני ₪) נמשכת הירידה בהיקף האשראי הבעייתי 30/9/15 30/9/14 הפרש מאזני חוץ מאזני סה"כ סיכון אשראי פגום 884 153 1,037 783 107 890 147 סיכון אשראי נחות 126 41 167 522 166 688 (521) סיכון אשראי בהשגחה מיוחדת 887 271 1,158 1,206 195 1,401 (243) סך סיכון אשראי בעייתי 1,897 465 2,362 2,511 468 2,979 (617) שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי, לאשראי לציבור פגום שאינו צובר הכנסות ריבית Coverage Ratio NPL 99.8% 112.5% ממוצע המערכת (4 הבנקים)- ספטמבר 2015 90.9%
13
פיקדונות הציבור לפי מגזרי פעילות (במיליוני ₪)
פיקדונות הציבור לפי מגזרי פעילות (במיליוני ₪) במיליוני ₪ שיעורי שינוי יתרות ממוצעות בהשוואה לממוצע 1-9.14 סה"כ פקדונות לקוחות פרטיים 53,256 8.8% עסקי 32,491 17.0% מסחרי ועסקים קטנים 14,905 7.2% סה"כ לקוחות עסקיים 47,396 13.7% סה"כ 100,652 8.9% מזה: עו"ש בזכות 42,819 (15%) (53%) (32%) (33%) () – 30/9/14
14
המשך גידול בתיק נכסי הלקוחות (פקדונות וניירות ערך)
יתרות ממוצעות - (במיליארדי ₪) 371 12.4% 41 330 11.5% 8.4% 296 34 273 23 גידול של כ- 12% בתיק נכסי לקוחות מ (41 מיליארד ₪) בהמשך לגידול דומה בשנת 2014 כולה
15
ימוזג ב- 31.12.15 תוך שימור המותג
רווחי חברות בנות תחום פעילות רווח נקי תשעה חודשים 2015 במיליוני ₪ תשואה להון יחס הון עצמי רובד 1 מוקדי צמיחה - קמעונאות עסקים קטנים ובינוניים מתמחה בכוחות הבטחון פעילות פקטורינג 48.2 5.7% 9.6% זכייה במכרז משרד הביטחון למתן הלוואות ושירותים בנקאיים לזכאי מערכת הביטחון לשנים הבאות הארכת הסכם עם חבר לתקופה ארוכה חידוש פעילות מול הקרן לעסקים קטנים הרחבת פעילות הפקטורינג הצטרפות לקרן בשיתוף התאחדות התעשיינים- יחד עם הבינלאומי הבנק של המורים מגזר ערבי 26.7 7.0% 14.2% זכיה במכרז המורים בשנת 2014 צמיחה במגזר הערבי מוביל ומתמחה במגזר החרדי 29.2 10.7% 12.5% הגדלת החדירה במגזר החרדי ימוזג ב תוך שימור המותג
16
זכיית בנק אוצר החייל במכרז משרד הבטחון
אירועים מרכזיים והשלכות קדימה ב- 30/9/15 – הושלם יישום המהלך האסטרטגי של מיזוג יובנק השפעות מידיות ועתידיות מהמהלך: גידול חד- פעמי בהוצאות שקיבל ביטוי בתוצאות השוטפות: כ- 31 מיליון ₪ בלבד (מזה: ברבעון 15 מיליון ₪). חסכון בהוצאות בשל פרישה מרצון של 120 עובדים. פינוי שטחי נדל"ן יקרים במרכז ת"א וחסכון בהוצאות נוספות. האצת צמיחה בעיקר בתחום האשראי בקרב לקוחות יובנק, מותג מוביל שימשיך לפעול בתוך הבינלאומי, וזאת תודות להסרת חסמים רגולטוריים. ברבעון הרביעי צפוי להתבצע מיזוגו של פאג"י לתוך הבינלאומי, תוך שימור המותג פאג"י – מותג מוביל במגזר החרדי השלמת מיזוג יובנק מיזוג פאג"י סיום סכסוך העבודה חתימה על הסכם עם העובדים במסגרתו התחייב הוועד לשקט תעשייתי מלא לשלוש שנים. מכרז למתן שירותים בנקאיים והלוואות לכוחות הביטחון. הזכייה במכרז ארוך הטווח תאפשר המשך צמיחת הבנק וביסוס מובילותו בקהל יעד צומח ומבוסס זה זכיית בנק אוצר החייל במכרז משרד הבטחון
17
דגשים לתוצאות 1-9/2015 פרמטרים עיקריים המשך צמיחה בפעילות
תשואת דיבידנד רווח נקי בתקופת הדוח ניכרו 2 השפעות חד- פעמיות: תביעת "זאבי" השפיעה על תוצאות הרבעון השלישי השנה בסך של כ- 37 מיליון ₪ ברוטו (כ- 23 מיליון ₪ נטו). הוצאות מיזוג בגין מיזוג יובנק כאמור. בנטרול השפעות חד פעמיות אלה התשואה להון היא 7.0% בתשעת החודשים הראשונים ו- 6.8% ברבעון השלישי. יחס הון עצמי רובד 1 יחס הון עצמי רובד % - יציב לעומת יחס של 9.69% בסוף 2014. יחס היעילות יחס היעילות (לפני חומ"ס) – 76.6% לעומת 77.3% בשנת 2014. הכרזה על דיבידנד נוסף של 70 מיליון ₪ - תשואת הדיבידנד הגבוהה במערכת. פרמטרים עיקריים המשך צמיחה בתחום ההשקעות גידול של כ- 46 מיליארד ₪ (14%) בהיקף תיק הלקוחות ל- 371 מיליארד ₪. צמיחה באשראי לפרטיים ובאשראי המסחרי צמיחה בהכנסות התפעוליות גידול בעמלות התפעוליות של כ- 2% (19 מליון ₪). בעיקר בגין גידול של כ- 4% בפעילות לקוחות בשוק ההון. גידול באשראי בתחומי המיקוד של הבינלאומי: גידול של כ- 6.6% ביתרות האשראי הממוצעות ללקוחות פרטיים (ללא משכנתאות) המשך מגמת צמיחה בתיק המשכנתאות בשיעור של כ- 9.2%. צמיחה ביתרות האשראי המסחרי בשיעור של כ- 6%. המשך צמיחה בפעילות
18
דגשים לתוצאות 1-9/2015 ריסון בהוצאות התפעוליות
קיטון של 7% בהוצאות קיטון של 7% בכל סוגי ההוצאות בבנק (כ- 160 מיליון ₪): ירידה בהוצאות השכר בתקופה של כ- 123 מיליון ₪, הושפעה מיישום הסכם בל"ל וגם מירידה בכח האדם בקבוצה (ללא השפעת המיזוגים). קיטון גם ביתר סעיפי ההוצאות שהושפעו, בין היתר, ממהלכי התייעלות בסניפים ובמטה. שמירה על איכות תיק האשראי ופיזורו שיעורי הוצאה בגין הפסדי אשראי נמוכים הוצאות בגין הפסדי אשראי בשיעור 0.07% (0.05% ברבעון) לעומת הכנסות מהפסדי אשראי של 0.02% בתקופה המקבילה אשתקד ו- 0.13% בשנת 2014. NPL Coverage Ratio (ללא משכנתאות) שיעור כיסוי גבוה של האשראי הפגום על ידי הפרשה להפסדי אשראי - שיעור יתרת ההפרשה לאשראי פגום שאינו נושא ריבית 99.8%. ריסון בהוצאות התפעוליות המשך ריסון תקציבי ומהלכי התייעלות מהלכים מתמשכים להקטנת הוצאות במערך הסינוף הקבוצתי ובמטות.
19
הצהרת הבנק בלי לגרוע מכלליות האמור בתנאי השימוש המפורטים באתר הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ ("הבנק"), התכנים המפורטים במצגת זו הוכנו ע"י הבנק לשימושו הבלעדי בהצגת הדוחות הרבעוניים ו/או השנתיים ובהצגת עדכונים אסטרטגיים. התוכן המוצג במצגת הינו חלקי ועשוי להכיל מידע ו/או נתונים אשר לא אומתו באופן עצמאי ע"י גורם חיצוני. בנוסף מודגש, כי המצגת אינה מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות ערך ו/או לביצוע השקעות מכל מין וסוג שהוא. אין להסתמך על מצגת זו בקשר עם כל עסקה, חוזה, התחייבות או השקעה. לנוחיותך, ניתן למצוא סקירה כוללת ושלמה של המצב הפיננסי של הבנק ותוצאות הפעילות בדוחות הפיננסים הרבעונים ו/או השנתיים של הבנק. מצגת זו אינה מחליפה את הצורך לעיין בדוחות האמורים ובכל הדיווחים על פי דין של הבנק בהם נכלל המידע המלא לרבות מידע הצופה פני עתיד הכלול בהם בהתאם להוראות חוק ניירות ערך. הבנק, לרבות כל עובד או נציג של הבנק, לא יישא באחריות כלשהי (ברשלנות או אחרת) להפסד ו/או לנזק שנגרם ו/או שייגרם, בין במישרין או בעקיפין, משימוש בתכנים המפורטים במצגת זו או בקשר איתם. מודגש בזה כי חלק מהמידע המוצג במצגת זו מהווה מידע צופה פני עתיד. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מהותית מאלו שנכללו במסגרת המידע צופה פני עתיד, כתוצאה ממספר רב של גורמים, לרבות, בין היתר, כתוצאה משינויים בחקיקה והוראות גורמי פיקוח, התפתחויות ושינויים כלכליים ואי וודאות הקיימת בנוגע לעסקי הבנק ולתוצאות פעילויות הבנק המגוונות. לתיאור מדויק ומפורט של מידע צופה פני עתיד ראה סעיף מידע צופה פני עתיד בדוחות הבנק.
מצגות קשורות
