הורד מצגת
המצגת נטענת. אנא המתן
1
קבוצת הבינלאומי דוחות כספיים דוחות כספיים ליום 31/12/15
2
אירועים מרכזיים בשנה האחרונה - התייעלות
מיזוג יובנק ב- 30/9/15 – הושלם בהצלחה מיזוג יובנק תוך שימור המותג יובנק - מותג מוביל בבנקאות הפרטית מיזוג פאג"י ב- 31/12/15 – הושלם בהצלחה מיזוגו של פאג"י לתוך הבינלאומי, תוך שימור המותג פאג"י – מותג מוביל במגזר החרדי חיזוק והעמקת הסינרגיה הקבוצתית בצד ההכנסות התמודדות עם חסמי רגולציה בפעילותם של בנקים קטנים צמצום כוח אדם במטות חיסכון בשטחי נדל"ן (כ- 1,400 מ"ר)
3
אירועים מרכזיים בשנה האחרונה - התייעלות
ירידה של כ- 7% בהוצאות תפעוליות ואחרות, למרות הוצאות המיזוג (בנטרול השפעות הסכם בל"ל ומיזוג יובנק -ירידה של 4.5%). קיטון בכל סוגי ההוצאות בבנק בהיקף של כ- 202 מיליון ₪: ירידה בהוצאות השכר של כ- 151 מיליון ₪, שהושפעה מירידה בהוצאות בגין הסכם בל"ל השנה (כ- 72מיליון ₪) אשר קוזזה בחלקה בהוצאה חד פעמית של כ- 25 מיליון ₪ בגין מיזוג יובנק. קיטון של 5.2% בכמות העובדים במהלך שנת 2015. קיטון גם ביתר סעיפי ההוצאה: אחזקה ופחת והוצאות אחרות עקב תהליכי הצמצום בשטחי הנדל"ן בקבוצה. קיטון של 7% בהוצאות מיזוג מנהלות האזורים (אזור מרכז, צפון ודרום) למטה החטיבה הבנקאית בתחילת 2016 מיזוג מנהלות אזורים המשך התייעלות בפריסה הסניפית : סגירת/ מיזוג סניפים וחיסכון בשטחי סניפים - השנה מוזגו 7 סניפים ושלוחות בקבוצה, בנוסף ל-4 אשתקד. ייעול תהליכי עבודה בסניפים וצמצום עמדות טלרים. התייעלות בסינוף חתימה על הסכם עם העובדים במסגרתו התחייב הוועד לשקט תעשייתי מלא לשלוש שנים סיום סכסוך העבודה
4
המשך צמיחה בתחום ההשקעות זכיית בנק אוצה"ח במכרז משהב"ט
אירועים מרכזיים בשנה האחרונה - צמיחה גידול בתחומי המיקוד של הבינלאומי: גידול של כ- 8% ביתרות האשראי ללקוחות פרטיים (ללא משכנתאות) המשך מגמת צמיחה בתיק המשכנתאות בשיעור של כ- 10%. צמיחה ביתרות האשראי המסחרי בשיעור של כ- 3%. ברבעון הרביעי המשך צמיחה בכל קווי הלקוחות, צמיחה של כ- 10% באשראי העסקי. צמיחה באשראי גידול של כ- 30 מיליארד ₪ (9%) בהיקף תיק הלקוחות ל מיליארד ₪ (יתרה ממוצעת). המשך צמיחה בתחום ההשקעות מכרז למתן שירותים בנקאיים והלוואות לכוחות הביטחון. הזכייה במכרז ארוך הטווח מאפשרת המשך צמיחת הבנק, ביסוס מובילותו בקהל יעד צומח ומבוסס זה, מימוש תהליכי התייעלות ושיפור הרווחיות על האשראי לעומת המכרז הקודם (התאמת ריבית). זכיית בנק אוצה"ח במכרז משהב"ט
5
שמירה על איכות תיק האשראי ופיזורו
אירועים מרכזיים בשנה האחרונה -איתנות גידול ביחס הון עצמי רובד % - לעומת יחס של 9.69% בסוף יחס הון עצמי רובד 1 הגבוה במערכת. ההון העצמי גדל השנה ב-4%. הבנק חילק דיבידנד של 130 מיליון ₪ (תשואת דיבידנד של 2.6%). יחס הון עצמי רובד 1 יחס כיסוי הנזילות הממוצע ל-Q4/15 עמד על 104% לעומת 99% ברבעון שקדם. יחס כיסוי נזילות LCR הוצאות בגין הפסדי אשראי בשנת 2015 בשיעור 0.02% לעומת שיעור 0.13% בשנת 2014. שיעור יתרת ההפרשה לאשראי פגום (כולל משכנתאות) %, ללא משכנתאות 93.5%. ירידה של כ- 22% ביתרת החובות הבעייתיים. שמירה על איכות תיק האשראי ופיזורו
6
תשואה נטו על ההון (%) רווח נקי (במיליוני ₪)
השפעות חד פעמיות על התשואה ברבעון 2015/III השפעה על תשואה להון (1.8%-) נטו ממס הפרשה בגין תביעת "זאבי" 23 הוצאות חד פעמיות בגין בגין מיזוג יובנק 9 6.8% תשואה להון ((ROE * 6.8% 5.0% 3.0% הון לחישוב תשואה 6,910 6,797 7,048 6,668 2.8%+ 6,989 0.8%+ 3.6%+ יחס הון עצמי רובד 1 9.69% 9.81% * הפחתת עודף עלות הרכישה מסתכמת בכ- 44 מיליון ש"ח שנתי וגורעת כ- 0.65% מהתשואה השנתית נטו.
7
תמצית דוח רווח והפסד 2015 לעומת 2014 (במיליוני ₪)
תמצית דוח רווח והפסד לעומת 2014 (במיליוני ₪) במיליוני ₪ 2015 2014 השינוי ברוטו השינוי ב-% הכנסות ריבית נטו והכנסות מימון שאינן מריבית (כולל השפעת תביעת זאבי בסך 37 מיליון ₪) 2,102 2,331 (229) (10%) הוצאות בגין הפסדי אשראי (0.02% בשנת 2015) 18 89 (71) (80%) הכנסות ריבית והכנסות מימון שאינן מריבית, נטו לאחר הוצאות בגין הפסדי אשראי 2,084 2,242 (158) (7%) הכנסות מעמלות 1,378 1,375 3 - הכנסות אחרות (אשתקד מימוש פיבי לונדון ונכסי נדל"ן) 14 62 (48) (78%) סה"כ הכנסות מריבית ושאינן מריבית (אחרי הפרשה להפסדי אשראי) 3,476 3,679 (203) (6%) סה"כ הוצאות תפעוליות ואחרות 2,710 2,912 (202) מזה: משכורות והוצאות נלוות 1,629 1,780 (151) (8%) הוצאות פחת ואחזקת בניינים וציוד 428 444 (16) (4%) הפחתות וירידת ערך של נכסים בלתי מוחשיים 131 139 (8) (5%) הוצאות אחרות 522 549 (27) רווח נקי 446 455 (9) (2%) תשואת רווח נקי 6.5% 6.8% ריבית בנק ישראל 0.13% 0.60% (0.47%) יחס הון עצמי רובד 1 9.81% 9.69% יחס יעילות תפעולית (הוצאות תפעוליות להכנסות - לפני חומ"ס) 77.6% 77.3%
8
הסבר לשינוי ברווח הנקי 2015 לעומת 2014 (במיליוני ₪)
הסבר לשינוי ברווח הנקי לעומת 2014 (במיליוני ₪) 2015 2014 הפרש ברוטו הפרש נטו קיטון בהוצאות השכר (ללא הסכם בל"ל וללא השפעות חד פעמיות בגין יובנק) (1,676) (1,749) 73 46 השפעה חד- פעמית בגין הסכם בל"ל 72 (31) 103 64 קיטון בהוצאות בגין הפסדי אשראי (18) (89) 71 40 גידול בפער החיובי בין שווי הוגן לשווי צבירה של נגזרים נטו 19 2 17 10 ירידה בהוצאות תפעוליות אחרות (1,077) (1,132) 55 37 גידול בעמלות שוק ההון 642 639 3 השפעות חיוביות - עיקריות
9
סה"כ קיטון ברווח הנקי 9 מיליון ₪
הסבר לשינוי ברווח הנקי לעומת 2014 (במיליוני ₪) 2015 2014 הפרש ברוטו הפרש נטו קיטון ברווח מפעילות מימון 1,977 2,078 (101) (63) קיטון במימושי אג"ח ומניות 143 257 (114) (71) הוצאה בגין פס"ד שהתקבל בתביעת "זאבי" (37) - (23) מכירת פיבי לונדון אשתקד 31 (31) (26) השפעת מיזוג יובנק על הוצאות השכר ומחשב (30) (19) קיטון ברווח ממימוש בניינים וציוד ואחרות 14 (17) (10) השפעות שליליות - עיקריות סה"כ קיטון ברווח הנקי 9 מיליון ₪
10
הוצאות תפעוליות ואחרות (במיליוני ₪)
הוצאות תפעוליות ואחרות (במיליוני ₪) ללא השפעת הסכם בל"ל וללא השפעות חד פעמיות בגין מיזוג יובנק קיטון של 73 מיליון ₪ ניכרת מגמת ריסון בכל תחומי ההוצאות בבנק, גם ללא השפעת הסכם בל"ל 2015 2014 116- 8.0% 151- 8.5%- * * הוצאות הפחתת הפרש מקורי שנזקפו לרוו"ה הסתכמו בשנת 2015 בכ- 44 מיליון ₪ (0.65% תשואה על ההון) מתוכם כ- 34 מיליון ₪ צפויים להסתיים עד אוגוסט (השפעה של 0.5% על התשואה להון).
11
דוח יתרות וסיכונים אסטרטגי 31.12.2015 (במיליארדי ₪)
דוח יתרות וסיכונים אסטרטגי (במיליארדי ₪) ליום ליום פיקדונות הציבור 103.3 אשראי לציבור 72.6 יחס פיקדונות לאשראי נכסים נזילים מפיקדונות הציבור יחס הון לרכיבי סיכון לפי באזל III יחס הון עצמי רובד 1 לפי באזל III סה"כ שימושי ההון לצורך השקעה 14.24% 138.0% 40.2% 31.5% מההון לצורך השקעה יחס פיקדונות לאשראי נכסים נזילים מפיקדונות הציבור יחס הון לרכיבי סיכון לפי באזל III יחס הון עצמי רובד 1 לפי באזל III סה"כ שימושי ההון לצורך השקעה 13.26% 142.3% 42.0% 34.1% מההון לצורך השקעה %9.69 %9.81 9.7% מסך האשראי, כנגד נכסים כשירים לצורכי באזל (ב %) מערכת- 12/14 (4 הבנקים) 115.5% מערכת- 12/15 (4 הבנקים) 117.4% אג"ח מדינת ישראל: 8.4 מזומן ופיקדונות בנק ישראל: 27.1 אג"ח מדינות זרות: 3.9 אשראי לממשלה: (מכרז המורים במסד) פיקדונות בנקים וממשלה 2.1 שטרי הון 5.9 פיקדונות בבנקים: 3.6 אג"ח בנקים 2.3 יחס נזילות (LCR) 104% אג"ח קונצרני בשקלים ובמט"ח 1.3 הון לצורכי השקעה 5.4 סיכוני שוק במונחי VAR (0.01) מוצרים מובנים, קרנות גידור ומניות 0.3
12
הלימות הון (יחס הון עצמי רובד 1 לרכיבי סיכון) באזל III
- 31/12/17 יחס הון נדרש ל- % 10.75% 10.50% 9.15% 9.8% 9.26% % % % % % % הלימות ההון הגבוהה ביותר במערכת הבנקאית * נתוני הבנקים מעודכנים ל
13
התפתחות המאזן, ההון, האשראי והפיקדונות – (סוף תקופה, במיליארדי ₪)
התפתחות המאזן, ההון, האשראי והפיקדונות – (סוף תקופה, במיליארדי ₪) אשראי לציבור פיקדונות ציבור הון המיוחס לבעלי מניות הבנק מאזן יחס מינוף ב עומד על – 5.43% 7%+ 6% 5% 4% 9%+ 5%+ 4%+
14
אשראי לציבור לפי מגזרי פעילות (במיליוני ₪)
אשראי לציבור לפי מגזרי פעילות (במיליוני ₪) תיק האשראי יתרות ליום לפי מגזרי פעילות במיליוני ₪ השינוי ב-% בהשוואה ל השינוי ב-% בהשוואה ל אשראי ללקוחות פרטיים (ללא משכנתאות) 18,489 2.5% 7.9% משכנתאות 20,431 1.1% 10.2% אשראי ללקוחות פרטיים 38,920 1.7% 9.1% עסקי 20,302 9.6% (0.2%) מסחרי ועסקים קטנים 13,333 1.8% 3.2% סה"כ 72,555 3.8% 5.3% (19%) () –
15
ירידה של כ- 22% בסיכון האשראי בגין חובות בעיתיים (במיליוני ₪)
ירידה של כ- 22% בסיכון האשראי בגין חובות בעיתיים (במיליוני ₪) 31/12/15 31/12/14 הפרש מאזני חוץ מאזני סה"כ סיכון אשראי פגום 771 151 922 806 112 918 4 סיכון אשראי נחות 220 45 265 484 183 667 (402) סיכון אשראי בהשגחה מיוחדת 770 262 1,032 1,136 143 1,279 (247) סך סיכון אשראי בעייתי 1,761 458 2,219 2,426 438 2,864 (645) שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי מיתרת אשראי לציבור פגום- NPL coverage ratio 107.9% 109.6%
16
פיקדונות הציבור לפי מגזרי פעילות (במיליוני ₪)
פיקדונות הציבור לפי מגזרי פעילות (במיליוני ₪) במיליוני ₪ השינוי ב-% בהשוואה ל פקדונות לקוחות פרטיים 54,222 10.7% עסקי 33,402 8.6% מסחרי + עסקים קטנים 15,638 1.5% סה"כ 103,262 8.5% מזה: עו"ש בזכות 42,915 26.5% (16%) (52%) (32%) () – 31/12/14
17
המשך גידול בתיק נכסי הלקוחות (פקדונות וניירות ערך)
יתרות ממוצעות - (במיליארדי ₪) 9.1% 30 359 329 11.1% 8.4% 296 33 273 23 המשך גידול בתיק נכסי לקוחות. גידול של 30 מיליארד ₪ (כ- 9%) ביחס לשנת 2014.
18
הרכב תיק הנוסטרו במיליוני ₪ השינוי בהשוואה ל מיליון ₪ תמהיל ב-% אג"ח ממשלות ובערבות ממשלות 12,630 77% 10,005 74% 9,085 72% 2,625 3,545 מזה: אג"ח ממשלת ישראל 8,392 51% 8,029 59% 7,818 62% 363 574 אג"ח בנקים 2,271 14% 2,265 17% 2,162 6 109 אג"ח קונצרני 1,278 8% 1,087 996 191 282 מניות 261 2% 248 311 13 (50) סה"כ תיק ניירות ערך 16,439 100% 13,605 12,554 2,834 3,885 יתרת קרן ההון השלילית בגין ניירות ערך ל הסתכמה ב- 18 מיליון ₪. נכון ל גדלה בכ- 2 מיליון ₪ בהשפעת המגמות בשווקים.
19
רווחי חברות בנות תחום פעילות רווח נקי 2015 במיליוני ₪ תשואה להון
תחום פעילות רווח נקי 2015 במיליוני ₪ תשואה להון יחס הון עצמי רובד 1 מוקדי צמיחה - קמעונאות מתמחה בכוחות הבטחון עסקים קטנים ובינוניים פעילות פקטורינג 65.6 5.8% 9.8% זכייה במכרז משרד הביטחון למתן הלוואות ושירותים בנקאיים לזכאי מערכת הביטחון לשנים הבאות הרחבת פעילות הפקטורינג הצטרפות לקרן בשיתוף התאחדות התעשיינים- יחד עם הבינלאומי זכייה במכרז המדינה לקרן עסקים קטנים ובינוניים בשיתוף גוף מוסדי - קמעונאות הבנק של המורים מגזר ערבי 36.5 7.1% 13.8% זכיה במכרז המורים בשנת 2014 צמיחה במגזר המורים והסטודנטים להוראה בעקבות הזכייה במכרז צמיחה במגזר הערבי (6 סניפים) מוביל ומתמחה במגזר החרדי 39.4 10.6% 12.3% הגדלת החדירה במגזר החרדי * (10.2%) מוזג ב תוך שימור המותג * (13.6%) * תשואה להון בהנחת הלימות הון על פי ממוצע המערכת
20
מאפיינים וחוזקות קבוצת הבינלאומי
תיק אשראי איכותי, מבוזר וצומח רמת הפרשות להפסדי אשראי נמוכה לאורך שנים ההוצאה בגין הפסדי אשראי בשנת 2015 הסתכמה בשיעור של 0.02% מהאשראי סך החובות הבעייתיים ירדו ב- 22% צמיחה עקבית בתיק נכסי הלקוחות כתוצאה מחוזקה בבנקאות פרטית ובפעילות שוק ההון. בשנת 2015 צמיחה של כ- 9% בתיק נכסי הלקוחות לכ- 360 מיליארד ₪ איתנות פיננסית גבוהה יחס הון ליבה גבוה ויחסי נזילות טובים יחס הון ליבה- 9.81% (גבוה מההון הרגולטורי הנדרש) יחס נזילות- 104% שליטה הדוקה וצמצום בצד ההוצאות לצורך שיפור היעילות התפעולית בשנת 2015 ירידה בהוצאות התפעוליות של 202 מיליון ₪ (כ- 7% מהיקף ההוצאות). √ √ √ √
21
חלוקה של עד 50% מהרווח הנקי השנתי
מדיניות דיבידנד חלוקה של עד 50% מהרווח הנקי השנתי תשואת הדיבידנד בקבוצה היא הגבוהה במערכת, במקביל לשמירה על הלימות הון גבוהה *הנתונים הינם על בסיס חלוקת דיבידנד בפועל לתקופה של שנה אחורה (נכון ל ).
22
הצהרת הבנק בלי לגרוע מכלליות האמור בתנאי השימוש המפורטים באתר הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ ("הבנק"), התכנים המפורטים במצגת זו הוכנו ע"י הבנק לשימושו הבלעדי בהצגת הדוחות הרבעוניים ו/או השנתיים ובהצגת עדכונים אסטרטגיים. התוכן המוצג במצגת הינו חלקי ועשוי להכיל מידע ו/או נתונים אשר לא אומתו באופן עצמאי ע"י גורם חיצוני. בנוסף מודגש, כי המצגת אינה מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות ערך ו/או לביצוע השקעות מכל מין וסוג שהוא. אין להסתמך על מצגת זו בקשר עם כל עסקה, חוזה, התחייבות או השקעה. לנוחיותך, ניתן למצוא סקירה כוללת ושלמה של המצב הפיננסי של הבנק ותוצאות הפעילות בדוחות הפיננסים הרבעונים ו/או השנתיים של הבנק. מצגת זו אינה מחליפה את הצורך לעיין בדוחות האמורים ובכל הדיווחים על פי דין של הבנק בהם נכלל המידע המלא לרבות מידע הצופה פני עתיד הכלול בהם בהתאם להוראות חוק ניירות ערך. הבנק, לרבות כל עובד או נציג של הבנק, לא יישא באחריות כלשהי (ברשלנות או אחרת) להפסד ו/או לנזק שנגרם ו/או שייגרם, בין במישרין או בעקיפין, משימוש בתכנים המפורטים במצגת זו או בקשר איתם. מודגש בזה כי חלק מהמידע המוצג במצגת זו מהווה מידע צופה פני עתיד. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מהותית מאלו שנכללו במסגרת המידע צופה פני עתיד, כתוצאה ממספר רב של גורמים, לרבות, בין היתר, כתוצאה משינויים בחקיקה והוראות גורמי פיקוח, התפתחויות ושינויים כלכליים ואי וודאות הקיימת בנוגע לעסקי הבנק ולתוצאות פעילויות הבנק המגוונות. לתיאור מדויק ומפורט של מידע צופה פני עתיד ראה סעיף מידע צופה פני עתיד בדוחות הבנק.
מצגות קשורות
