הורד מצגת
המצגת נטענת. אנא המתן
1
קבוצת הבינלאומי דוחות כספיים דוחות כספיים ליום 31/3/16 מצגת אנליסטים
2
רווח נקי (במיליוני ₪) תשואה נטו על ההון (%)
רווח נקי (במיליוני ₪) תשואה נטו על ההון (%) תשואה להון ((ROE 7.5% * הון לחישוב תשואה 7,119 6,833 4.2%+ יחס הון עצמי רובד 1 9.49% 9.92% * הפחתת הפרש מקורי של כ- 11 מיליון ש"ח ברבעון (44 מיליון ₪ שנתי), גורעת כ- 0.65% מהתשואה השנתית נטו על ההון.
3
תמצית דוח רווח והפסד I/2016 לעומת I/2015 (במיליוני ₪)
השינוי ברוטו השינוי ב-% הכנסות מריבית והכנסות המימון שאינן מריבית 560 519 41 7.9% (הכנסות)/הוצאות בגין הפסדי אשראי (67) 12 (79) הכנסות מעמלות (כולל ירידה של 19 מיליון ₪ בעמלות שוק ההון) 327 357 (30) (8.4%) סה"כ הכנסות (אחרי הפרשה להפסדי אשראי) 966 870 96 11.0%
4
תמצית דוח רווח והפסד - המשך I/2016 לעומת I/2015 (במיליוני ₪)
השינוי ברוטו השינוי ב-% סה"כ הוצאות תפעוליות ואחרות 698 649 49 7.6% מזה: משכורות והוצאות נלוות 434 448 (14) (3.1%) השפעת הסכם בל"ל על הוצאות השכר אשתקד - (72) 72 הוצאות אחזקת בניינים וציוד 79 85 (6) (7.1%) הוצאות פחת והפחתות 27 23 4 17.4% הוצאות אחרות 127 134 (7) (5.2%) רווח מפעולות רגילות לפני מסים 268 221 47 21.2% הפרשה למסים (כולל הפרשה חד פעמית של 16 מיליון ₪) 118 94 24 רווח נקי 147 125 22 17.6% ריבית בנק ישראל 0.10% 0.20% (0.10%) יחס יעילות 77.6% 73.6% יחס יעילות ללא השפעת הסכם בל"ל אשתקד 81.8% * * בנטרול השפעת הסכם בלל
5
הוצאות תפעוליות והוצאות מס (במיליוני ₪)
הוצאות תפעוליות והוצאות מס (במיליוני ₪) נמשכת מגמת ירידה בכל תחומי ההוצאות בבנק I/2016 I/2015 116- 8.0% 14- 3.1%- * * ללא הכנסה חד פעמית בגין הסכם בל"ל ברבעון ראשון 2015. ** בהוצאות המיסים כלולה הוצאה חד- פעמית, בסך 16 מיליון ₪, עקב השפעת ירידת שיעור מס החברות על __יתרות המיסים הנדחים.
6
יחס הון למאזן (בנטרול מזומן ופיקדונות בב"י)
התפתחות המאזן, ההון המיוחס לבעלי מניות הבנק, האשראי והפיקדונות - סוף תקופה, במיליארדי ₪ מאזן הון המיוחס לבעלי מניות הבנק פיקדונות ציבור אשראי לציבור יחס מינוף ב עומד על – 5.44% 0.9%+ 0.6%+ 2.7%+ 2.0%+ יחס הון למאזן 6.1% 7.5% 6.0% 7.9% 5.8% 7.3% 5.6% 5.7% יחס הון למאזן (בנטרול מזומן ופיקדונות בב"י) 7.2% 7.2%
7
אשראי לציבור לפי מגזרי פעילות - ניהוליים (במיליוני ₪)
אשראי לציבור לפי מגזרי פעילות - ניהוליים (במיליוני ₪) תיק האשראי יתרות ליום לפי מגזרי פעילות במיליוני ₪ 31/3/16 שיעור השינוי ביחס ל 31/12/15 31/3/15 משקי בית + בנקאות פרטית 18,093 0.9% 8.8% משכנתאות 20,957 2.6% 10.8% סה"כ לקוחות פרטיים 39,050 1.8% 9.9% עסקי 21,339 3.4% -1.7% מסחרי ועסקים קטנים 14,145 4.2% 4.9% סה"כ 74,534 2.7% 5.4% (19%) () – סך האשראי הפרטי מהווה כ- 52% מסך האשראי
8
יחס הפרשה להפסדי אשראי לאשראי לציבור קבוצת הבינלאומי מול המערכת
ארבעת הבנקים הגדולים כולל הוצאה מיוחדת בהפרשה הקבוצתית עקב יישום הוראת המפקח בנושא אשראי צרכני לאנשים פרטיים
9
התפלגות האשראי הכולל בגין חובות בעיתיים (במיליוני ₪)
התפלגות האשראי הכולל בגין חובות בעיתיים (במיליוני ₪) 31/3/16 31/12/15 31/3/15 הפרש מול 31/12/15 הפרש מול 31/3/15 סיכון אשראי פגום 971 922 910 49 61 סיכון אשראי נחות 178 265 240 (87) (62) סיכון אשראי בהשגחה מיוחדת 986 1,032 1,585 (46) (599) סך סיכון אשראי בעייתי 2,135 2,219 2,735 (84) (600) שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי מיתרת אשראי לציבור פגום- NPL coverage ratio 103.8% 107.9% ירידה של כ- 4% ביתרת החוב הבעייתית ברבעון הראשון (כ- 22% ביחס לתקופה המקבילה)
10
הלימות הון (יחס הון עצמי רובד 1 לרכיבי סיכון) באזל III
יחס הון נדרש עד סוף % 10.75% 10.50% 9.15% 9.8% 9.28% % % % % % % * הנתונים מעודכנים ל- 31/3/16
11
דוח יתרות וסיכונים אסטרטגי 31.3.2016 (במיליארדי ₪)
דוח יתרות וסיכונים אסטרטגי (במיליארדי ₪) ליום ליום פיקדונות הציבור 103.9 אשראי לציבור 74.5 יחס פיקדונות לאשראי נכסים נזילים מפיקדונות הציבור יחס הון לרכיבי סיכון יחס הון עצמי רובד 1 13.26% 142.3% 42.0% יחס פיקדונות לאשראי נכסים נזילים מפיקדונות הציבור יחס הון לרכיבי סיכון יחס הון עצמי רובד 1 12.92% 139.3% 41.1% %9.81 %9.92 9.6% מסך האשראי, כנגד נכסים כשירים לצורכי באזל (ב %) אג"ח מדינת ישראל: 9.2 מזומן ופיקדונות בנק ישראל: 26.5 אג"ח מדינות זרות: 3.8 יחס נזילות (LCR) 104% יחס נזילות (LCR) 105% אשראי לממשלה:0.6 (מכרז המורים במסד) פיקדונות בנקים וממשלה 2.3 שטרי הון 5.7 פיקדונות בבנקים: 3.8 אג"ח בנקים 1.9 אג"ח קונצרני בשקלים ובמט"ח1.1 הון לצורכי השקעה 5.6 סיכוני שוק במונחי VAR (0.2) מוצרים מובנים, קרנות גידור ומניות 0.3
12
אירועים מרכזיים בשנה האחרונה – מיזוג יובנק ופאג"י לבינלאומי
ב- 30/9/15 – הושלם בהצלחה מיזוג יובנק תוך שימור המותג יובנק - מותג מוביל בבנקאות הפרטית מיזוג פאג"י ב- 31/12/15 – הושלם בהצלחה מיזוגו של פאג"י לתוך הבינלאומי, תוך שימור המותג פאג"י – מותג מוביל במגזר החרדי בוצע התמודדות עם חסמי רגולציה בוצע צמצום כוח אדם במטות - החלק המהותי בצמצום כח האדם בוצע ב- Q4/16 עם מיזוג יו-בנק חיזוק והעמקת הסינרגיה הקבוצתית בצד ההכנסות בביצוע גידול בפעילות מול לקוחות הבנקים הממוזגים תודות להגברת הסינרגיה החל לקבל ביטוי במהלך הרבעון הראשון השנה בביצוע בביצוע שיפור הסינרגיה הקבוצתית בפריסה הסניפית חיסכון בשטחי נדל"ן בביצוע
13
עיקרי תוצאות רבעון ראשון 2016
פרמטרים עיקריים הרווח הנקי של הקבוצה ברבעון הראשון של 2016 הסתכם ב- 147 מיליון ₪, בהשוואה ל- 125 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, גידול בשיעור של 17%. התשואה נטו על ההון עמדה ברבעון הראשון של 2016 על 8.5%, בהשוואה לשיעור של 7.5% בתקופה המקבילה אשתקד ול- 6.5% בכל שנת 2015. הפחתת הפרש מקורי של כ- 44 מיליון ₪ גורעת כ- 0.65% מהתשואה השנתית על ההון. השנה תסתיים הפחתת הפרש מקורי בהיקף שנתי של כ- 36 מיליון ₪ (כ- 0.5% השפעה על התשואה להון), שתיתן אותותיה החל מסוף הרבעון 2016/III. בהוצאות המיסים כלולה הוצאה חד- פעמית, בסך 16 מיליון ₪, עקב השפעת ירידת שיעור מס החברות על יתרות המיסים הנדחים. רווח נקי גידול ביחס הון עצמי רובד % - לעומת יחס של 9.81% בסוף 2015. יחס הון עצמי רובד 1 המשך מגמת קיטון בהוצאות הקבוצה, בהיקף של כ-23 מיליון ₪. הקיטון בכל סעיפי ההוצאות. הוצאות השכר ירדו בכ-14 מיליון ₪. קיטון של 3.2% בהוצאות הקבוצה מול רבעון מקביל אשתקד (ללא הכנסה חד פעמית בגין הסכם בל"ל)
14
עיקרי תוצאות רבעון ראשון 2016 - המשך
עיקרי תוצאות רבעון ראשון המשך המשך צמיחה בפעילות גידול של 5.4% ביתרות האשראי בשנה האחרונה ושל 2.7% ברבעון הראשון של גידול בכל קווי הלקוחות:- לקוחות פרטיים – גידול שנתי של 8.8%. משכנתאות – גידול שנתי של 10.8%. מסחרי ועסקים קטנים – גידול שנתי של כ-5%. אשראי עסקי - קיטון שנתי של 1.7%, ברבעון הראשון של 2016 גידול של 3.4%. גידול של כ-2 מיליארד ₪ בהיקף תיק נכסי הלקוחות של הקבוצה, על אף המגמה השלילית בשוק ההון. צמיחה באשראי ובתיק נכסי הלקוחות מעבר להכנסה בגין הפסדי אשראי הכנסה של כ- 67 מיליון ₪ ברבעון הראשון של ההכנסה הינה בעיקר תוצאה של קיטון בהפרשה הקבוצתית. שיעור גבוה של כרית הביטחון לאשראי הפגום (יחס NPL כולל משכנתאות) 103.8%. קיטון של כ- 4% בהיקף החובות הבעייתיים ברבעון האחרון ושל 22% בשנה האחרונה. יחס NPL גבוה ירידה בהיקף החובות הבעייתיים
15
הצהרת הבנק בלי לגרוע מכלליות האמור בתנאי השימוש המפורטים באתר הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ ("הבנק"), התכנים המפורטים במצגת זו הוכנו ע"י הבנק לשימושו הבלעדי בהצגת הדוחות הרבעוניים ו/או השנתיים ובהצגת עדכונים אסטרטגיים. התוכן המוצג במצגת הינו חלקי ועשוי להכיל מידע ו/או נתונים אשר לא אומתו באופן עצמאי ע"י גורם חיצוני. בנוסף מודגש, כי המצגת אינה מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות ערך ו/או לביצוע השקעות מכל מין וסוג שהוא. אין להסתמך על מצגת זו בקשר עם כל עסקה, חוזה, התחייבות או השקעה. לנוחיותך, ניתן למצוא סקירה כוללת ושלמה של המצב הפיננסי של הבנק ותוצאות הפעילות בדוחות הפיננסים הרבעונים ו/או השנתיים של הבנק. מצגת זו אינה מחליפה את הצורך לעיין בדוחות האמורים ובכל הדיווחים על פי דין של הבנק בהם נכלל המידע המלא לרבות מידע הצופה פני עתיד הכלול בהם בהתאם להוראות חוק ניירות ערך. הבנק, לרבות כל עובד או נציג של הבנק, לא יישא באחריות כלשהי (ברשלנות או אחרת) להפסד ו/או לנזק שנגרם ו/או שייגרם, בין במישרין או בעקיפין, משימוש בתכנים המפורטים במצגת זו או בקשר איתם. מודגש בזה כי חלק מהמידע המוצג במצגת זו מהווה מידע צופה פני עתיד. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מהותית מאלו שנכללו במסגרת המידע צופה פני עתיד, כתוצאה ממספר רב של גורמים, לרבות, בין היתר, כתוצאה משינויים בחקיקה והוראות גורמי פיקוח, התפתחויות ושינויים כלכליים ואי וודאות הקיימת בנוגע לעסקי הבנק ולתוצאות פעילויות הבנק המגוונות. לתיאור מדויק ומפורט של מידע צופה פני עתיד ראה סעיף מידע צופה פני עתיד בדוחות הבנק.
מצגות קשורות
