קבוצת הבינלאומי דוחות כספיים דוחות כספיים ליום 30/6/15.

מצגת בנושא: "קבוצת הבינלאומי דוחות כספיים דוחות כספיים ליום 30/6/15."— תמליל מצגת:

1 קבוצת הבינלאומי דוחות כספיים דוחות כספיים ליום 30/6/15

2 תשואה נטו על ההון (%) רווח נקי (במיליוני ₪)
8.3% תשואה להון ((ROE כולל רווח ממכירת פיבי לונדון 26 מיליון ₪ נטו כולל הפרשה למיזוג בסך של 11 מיליון ₪ נטו * 9.4% 7.5% 7.0% הון לחישוב תשואה 6,884 6,617 6,946 6,657 3.6%+ 6,857 1.3%+ 3.4%+ ** יחס הון עצמי רובד 1 9.86% 9.71% * הפחתת עודף עלות הרכישה מסתכמת בכ- 44 מיליון ש"ח שנתי וגורעת כ- 0.7% מהתשואה השנתית נטו. ** השפעת יישום תקן חשבונאות חדש בנוגע לזכויות עובדים הביא לקיטון של כ- 123 מיליון ש"ח מההון המיוחס לבעלי מניות הבנק.

3 תמצית דוח רווח והפסד מחצית 1 2015 לעומת מחצית 1 2014 (במיליוני ₪)
תמצית דוח רווח והפסד מחצית לעומת מחצית (במיליוני ₪) מחצית מחצית השינוי ברוטו השינוי ב-% הכנסות מימון מריבית ושאינן מריבית נטו 1,060 1,173 (113) (10%) הוצאות בגין הפסדי אשראי (שיעור שנתי של 0.07%) 26 3 23 הכנסות ריבית, נטו לאחר הוצאות בגין הפסדי אשראי 931 1,081 (150) (14%) הכנסות מעמלות 701 682 19 3% מזה: עמלות בגין פעילות לקוחות בשוק ההון 335 316 6% סה"כ הוצאות תפעוליות ואחרות 1,324 1,440 (116) (8%) משכורות והוצאות נלוות 786 884 (98) (11%) הוצאות פחת ואחזקת בניינים וציוד 213 219 (6) (3%) הפחתות וירידת ערך של נכסים בלתי מוחשיים 68 - 0% הוצאות אחרות 257 269 (12) (4%) רווח מפעולות רגילות לפני מסים 420 455 (35) חלק הבנק ברווחי כ.א.ל 18 16 2 (13%) רווח נקי 243 (26) תשואת רווח נקי 7.2% 8.3% ריבית בנק ישראל 0.15% 0.83% (0.68%) יחס הון עצמי רובד 1 9.71% * 9.72% * נכון ליום

4 תמצית דוח רווח והפסד רבעון 2 2015 לעומת רבעון 2 2014 (במיליוני ₪)
תמצית דוח רווח והפסד רבעון לעומת רבעון (במיליוני ₪) רבעון רבעון 2 2014 השינוי ברוטו השינוי ב-% הכנסות מימון מריבית ושאינן מריבית נטו 513 547 (34) (6%) הוצאות בגין הפסדי אשראי (שיעור שנתי של 0.08%) 14 (7) 21 הכנסות ריבית, נטו לאחר הוצאות בגין הפסדי אשראי 499 554 (55) (10%) הכנסות מעמלות 344 335 9 3% מזה: עמלות בגין פעילות לקוחות בשוק ההון 164 157 7 4% סה"כ הוצאות תפעוליות ואחרות 675 719 (44) משכורות והוצאות נלוות 410 438 (28) הוצאות פחת ואחזקת בניינים וציוד 105 107 (2) (2%) הפחתות וירידת ערך של נכסים בלתי מוחשיים 37 34 3 9% הוצאות אחרות 123 140 (17) (12%) רווח מפעולות רגילות לפני מסים 199 252 (53) (21%) חלק הבנק ברווחי כ.א.ל 10 8 2 25% רווח נקי 118 150 (32) תשואת רווח נקי 7.0% 9.4% ריבית בנק ישראל 0.10% 0.75% (0.65%) יחס הון עצמי רובד 1 9.71% * 9.72% * נכון ליום

5 הסבר לשינוי ברווח הנקי רבעון 2 2015 לעומת רבעון 2 2014 (במיליוני ₪)
הסבר לשינוי ברווח הנקי רבעון לעומת רבעון (במיליוני ₪) רבעון רבעון הפרש ברוטו הפרש נטו 59 קיטון בהוצאות השכר (ללא הפרשה לפיצויים בגין מיזוג פאג"י ויובנק) (393) (438) 45 28 גידול בפער לטובה בין שווי הוגן לשווי צבירה נגזרים נטו 17 (7) 24 16 קיטון בהוצאות תפעוליות ואחרות (ללא שכר) (265) (281) 10 גידול בעמלות 344 335 9 5 השפעות חיוביות עיקריות

6 סה"כ קיטון ברווח הנקי 32 מיליון ₪
הסבר לשינוי ברווח הנקי רבעון לעומת רבעון (במיליוני ₪) רבעון רבעון הפרש ברוטו הפרש נטו (99) רווח ממכירת פיבי לונדון  - 31 (31) (26) קיטון ברווח ממימוש אג"ח ומניות 23 67 (44) (25) קיטון ברווח מפעילות מימון 501 539 (38) (24) גידול בהוצאות בגין הפסדי אשראי (שיעור הפרשה 0.08%) (14) 7 (21) (13) הפרשה לפיצויים בגין מיזוג פאג"י ויובנק (17) - (11) ריבית בנק ישראל ממוצעת 0.1% 0.75% (0.65%) השפעות שליליות עיקריות סה"כ קיטון ברווח הנקי 32 מיליון ₪

7 הוצאות תפעוליות ואחרות (במיליוני ₪)
הוצאות תפעוליות ואחרות (במיליוני ₪) מחצית מחצית 116- 8%- 98- 11%- * ** * מתוך זה השפעת המשך יישום הסכם בל"ל בסך של 72 מיליון ₪. ** כולל הפחתת הפרש מקורי בחצי שנה בגין חברות הבת בסך של כ- 22 מיליון ₪. .

8 שיפור ביעילות תפעולית (מאוחד)
יחס הוצאות תפעוליות להכנסות(מימון ותפעול) % יחס סך הוצאות להכנסות (לפני חומ"ס) סה"כ הוצאות סה"כ הכנסות 75.9% 74.8%

9 דוח יתרות וסיכונים אסטרטגי 30.6.2015 (במיליארדי ₪)
דוח יתרות וסיכונים אסטרטגי (במיליארדי ₪) ליום ליום פיקדונות הציבור 98.6 אשראי לציבור 70.6 יחס פיקדונות לאשראי נכסים נזילים מפיקדונות הציבור יחס הון לרכיבי סיכון לפי באזל III יחס הון עצמי רובד 1 לפי באזל III סה"כ שימושי ההון לצורך השקעה 14.26% 138.0% 40.2% 31.4% מההון לצורך השקעה יחס פיקדונות לאשראי נכסים נזילים מפיקדונות הציבור יחס הון לרכיבי סיכון לפי באזל III יחס הון עצמי רובד 1 לפי באזל III סה"כ שימושי ההון לצורך השקעה 13.59% %9.71 139.7% 41.0% 35.1% מההון לצורך השקעה %9.72 10.0% מסך האשראי, כנגד נכסים כשירים לצורכי באזל (ב %) אג"ח מדינת ישראל: 10.1 מזומן ופיקדונות בנק ישראל: 25.0 אג"ח מדינות זרות: 1.5 אשראי לממשלה: (מכרז המורים במסד) פיקדונות בנקים וממשלה 1.8 שטרי הון 6.1 פיקדונות בבנקים: 4.3 אג"ח בנקים 2.4 יחס נזילות (LCR) 93% אג"ח קונצרני בשקלים ובמט"ח 1.2 הון לצורכי השקעה 5.3 סיכוני שוק במונחי VAR (0.02) מוצרים מובנים, קרנות גידור ומניות 0.5

10 התפתחות המאזן, ההון, האשראי והפיקדונות – (סוף תקופה, במיליארדי ₪)
התפתחות המאזן, ההון, האשראי והפיקדונות – (סוף תקופה, במיליארדי ₪) אשראי לציבור פיקדונות ציבור הון המיוחס לבעלי מניות הבנק מאזן שיעור תשואת דיבידנד יחס מינוף ב עומד על – 5.47% חולקו 60 מיליון ₪ דיבידנד ב 3.7% 5.1% 2.1% 3% 6% 5% 4% * לפני יישום ההוראה החשבונאית בגין זכויות עובדים

11 הרכב תיק הנוסטרו במיליוני ₪ 30.06.15 31.03.15
 במיליוני ₪ השינוי בהשוואה ל מיליון ₪ תמהיל ב-% אג"ח ממשלות ובערבות ממשלות 11,573 75% 9,512 70% 2,061 מזה: אג"ח ממשלת ישראל 9,598 62% 8,293 61% 1,305 מוסדות פיננסיים 2,382 15% 2,676 20% (294) אג"ח אחרים 1,209 8% 1,158 9% 51 מניות 270 2% 268 2 סה"כ תיק ניירות ערך 15,434 100% 13,614 1,820

12 אשראי לציבור לפי מגזרי פעילות (במיליוני ₪)
אשראי לציבור לפי מגזרי פעילות (במיליוני ₪) במיליוני ₪ שיעור שינוי ביחס ל אשראי ללקוחות פרטיים 18,462 8.4% 12.7% משכנתאות 19,769 6.6% 11.0% עסקי 19,416 (5.4%) (7.8%) מסחרי ועסקים קטנים 12,968 0.9% 2.9% סה"כ 70,615 2.4% 4.1%

13 ירידה בהיקף האשראי הבעייתי בקבוצה
התפלגות האשראי הכולל בגין חובות בעיתיים (במיליוני ₪) 30/6/15 30/6/14 הפרש מאזני חוץ מאזני סה"כ סיכון אשראי פגום 824 142 966 839 118 957 9 סיכון אשראי נחות 202 64 266 576 125 701 (435) סיכון אשראי בהשגחה מיוחדת 892 298 1,190 1,030 176 1,206 (16) סך סיכון אשראי בעייתי 1,918 504 2,422 2,445 419 2,864 (442) שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי, לאשראי לציבור פגום שאינו צובר הכנסות ריבית- NPL - ללא משכנתאות 92.1% 90.6% ירידה בהיקף האשראי הבעייתי בקבוצה

14 פיקדונות הציבור לפי מגזרי פעילות (במיליוני ₪)
פיקדונות הציבור לפי מגזרי פעילות (במיליוני ₪) במיליוני ₪ שיעור השינוי ביחס ל- סה"כ פקדונות לקוחות פרטיים 51,390 4.9% 10.5% עסקי 32,653 5.9% מסחרי ועסקים קטנים 14,591 (4.8%) (0.4%) סה"כ לקוחות עסקיים 47,244 2.3% 6.9% סה"כ 98,634 3.7% 8.8% מזה: עו"ש בזכות 39,721 17.0% 51.0% (16%) (51%) (33%) () – 30/6/14

15 המשך גידול בתיק נכסי הלקוחות (פקדונות וניירות ערך)
יתרות ממוצעות - (במיליארדי ₪) 360 9% 330 11.5% 30 8.4% 296 34 273 23 גידול של 9% בתיק נכסי לקוחות מ- 12/2014 (30 מיליארד ₪) בהמשך לגידול של כ- 12% בשנת 2014 (34 מיליארד ₪)

16 הלימות הון (יחס הון עצמי רובד 1 לרכיבי סיכון) באזל III
% -0.58% -0.48% % % % % % %

17 יחסים פיננסים עיקריים 6/2015
יחס הון עצמי רובד 1 יחס פקדונות לאשראי הוצאות תפעוליות לסך הכנסות לפני חומ"ס (מימון ותפעול) (הכנסות) הוצאות בגין הפסדי אשראי לאשראי לציבור נטו* NPL - ההפרשה להפסדי אשראי, לאשראי הפגום (ללא משכנתאות)** 9.71% 139.7% 74.8% 0.07% 92.1% 9.42% 112.4% 58.3% 0.20% 67.7% 9.52% 119.4% 63.5% 82.2% 9.53% 126.2% 76.0% 0.01% 65.5% 9.30% 100.9% 60.7% 0.10% 93.5% ממוצע 4 הבנקים 9.45% 114.5% 63.6% 0.11% 73.2% * במונחים שנתיים. ** מחושב על אשראי מאזני בלבד.

18 מתמזג ב- 30.9.15 תוך שימור המותג מתמזג ב- 31.12.15 תוך שימור המותג
רווחי חברות בנות תחום פעילות רווח נקי מחצית במיליוני ₪ תשואה להון יחס הון עצמי רובד 1 מוקדי צמיחה - קמעונאות עסקים קטנים ובינוניים מתמחה בכוחות הבטחון פעילות פקטורינג 34.6 6.2% 9.6% הארכת הסכם עם חבר לתקופה ארוכה חידוש פעילות מול הקרן לעסקים קטנים הרחבת פעילות הפקטורינג הצטרפות לקרן בשיתוף התאחדות התעשיינים- יחד עם הבינלאומי בתחילת חודש מאי השנה בנקאות לאמידים התמחות בשירותים למוסדיים ושוק ההון 9.3 (*) 4.0% 15.0% (*) כולל ההפרשה מיוחדת ___למיזוג בסך של כ- 16 ___מיליון ₪ הרחבת הפעילות מול לקוחות פרטיים ומוסדיים פיתוח סניפי אמידים הבנק של המורים מגזר ערבי 18.6 7.5% 14.1% זכיה במכרז המורים במהלך שנת 2014 צמיחה במגזר הערבי מוביל ומתמחה במגזר החרדי 18.3 10.3% 12.1% הגדלת החדירה במגזר החרדי מתמזג ב תוך שימור המותג מתמזג ב תוך שימור המותג

19 דגשים לתוצאות מחצית ראשונה 2015
הרווח הנקי במחצית – 243 מיליון שקל וברבעון 118 מיליון ₪. התשואה להון – 7.2% במחצית ו-7% ברבעון. הרווח הנקי ברבעון השני כולל הפרשה חד פעמית בגין פרישת עובדי יובנק ופאגי בסך של 11 מיליון ₪ נטו. הרווח הנקי ברבעון המקביל אשתקד כולל רווח ממכירת פיבי לונדון בסך של 26 מיליון ₪ נטו. בנטרול שני סעיפים אלו גדל הרווח ב-4.4%. רווח נקי פרמטרים עיקריים יחס הון עצמי רובד %. יחס הון עצמי רובד 1 שיפור ביחס היעילות – 74.8% לעומת 75.9% מחצית ראשונה אשתקד. יחס היעילות גידול של כ- 8.4% ביתרות האשראי לפרטיים (ללא משכנתאות) מתחילת השנה ושל כ- 12.7% לעומת , צמיחה שמושגת תודות למהלכים אסטרטגיים להרחבת הפעילות ללקוחות פרטיים ומשקי בית והשקעה בתשתית קמעונאית ופרטית צמיחה באשראי לפרטיים המשך צמיחה בפעילות גידול של כ- 30מיליארד ₪ (9%) בהיקף תיק הלקוחות במחצית הראשונה בהשוואה לממוצע שנת תיק הלקוחות הסתכם בכ מיליארד ₪. הבנק ממשיך לפתח את הפעילות בה הוא מתמחה "השקעות ושירותים בשוק ההון". המשך צמיחה בתחום ההשקעות צמיחה בהכנסות התפעוליות גידול של כ- 3% (19 מיליון ₪) בעמלות התפעוליות. צמיחה גבוהה יותר בעמלות מפעילות שוק ההון שקוזזה בירידת עמלות הנובעת משינויים רגולטוריים.

20 דגשים לתוצאות מחצית ראשונה 2015
החלטה על מיזוג יובנק שיתבצע ב (נחתם הסכם עבודה מול העובדים להמשך הפעלת הסניפים במתכונת הקיימת) ופאג"י שצפוי ב (נשאר אותו הסכם עבודה). ברבעון השני קיטון בהוצאות השכר (ללא השפעת המיזוג עדיין) של כ- 45 מיליון ₪ (ברוטו). נובע מהשפעת עליית הריבית להיוון על ההתחייבות לזכויות עובדים וירידה במצבת המשרות. על רקע המיזוג המתוכנן של יובנק ופאג"י לתוך הבינלאומי נרשמה הפרשה חד פעמית לפיצויים של כ- 17 מיליון ₪. המשך צמצום במצבת המשרות בקבוצה. צפי להמשך ירידת מצבת כח אדם לאחר השלמת מיזוג יובנק ופאג"י בעיקר הקטנת המטות בהן מועסקים כ- 150 משרות. מהלכים מתמשכים להקטנת הוצאות במערך הסינוף הקבוצתי ובמטות, המיזוג יאפשר המשך ייעול הסינוף הקבוצתי בשנה האחרונה נסגרו 6 סניפים, תוך מיזוג שטחי סניפים קרובים. מגמת ההתייעלות נמשכת – קיטון של 3% בהוצאות שאינן שכר. המשך ריסון תקציבי ומהלכי התייעלות ריסון בהוצאות התפעוליות הוצאות בגין הפסדי אשראי בשיעור 0.07% לעומת 0.01% במחצית ראשונה אשתקד ו- 0.13% בכל שנת 2014. שיעורי הוצאה בגין הפסדי אשראי נמוכים שמירה על איכות תיק האשראי ופיזורו שיעור יתרת ההפרשה לאשראי פגום שאינו נושא ריבית (ללא משכנתאות) 92.1%, כולל משכנתאות 105.4%. NPL (ללא משכנתאות)

21 אינדיקטורים עיקריים 2.4% 4.1% 8.4% 12.7% 5.2% 10.7% 2.8% 3.7% 77-
שיעור השינוי במחצית הראשונה של 2015 שיעור השינוי בשנה האחרונה (ביחס ל ) אשראי לציבור 2.4% 4.1% אשראי ללקוחות פרטיים 8.4% 12.7% תיק נכסי לקוחות (פיקדונות וני"ע) 5.2% 10.7% שיעור השינוי במחצית מול תקופה מקבילה אשתקד שיעור השינוי בשנת 2014 מול שנת 2013 הכנסות מעמלות 2.8% 3.7% רווח מפעילות מימון שוטף 77- 82- * הוצאות השכר 11%- 0.6% הוצאות התפעוליות והאחרות (ללא השכר) 3.2%- 1.6% *שינוי ברווח המימוני ללא השפעת fas 91.