הורד מצגת
המצגת נטענת. אנא המתן
1
קבוצת הבינלאומי דוחות כספיים דוחות כספיים ליום אנליסטים
2
תשואה על ההון, רווח נקי במיליוני ₪
8.5% 7.2% תשואה להון ((ROE * 3.9%+ הון לחישוב תשואה 6,858 6,603 יחס הלימות הון הליבה לפי באזל III 9.73% * התשואה נטו על ההון בהנחת יחס הון ליבה לפי ממוצע מערכת (4 הבנקים) ביום (9.29%), עומדת על 7.5% בחישוב שנתי.
3
תמצית דוח רווח והפסד 1-3/2014 לעומת 1-3/2013 במיליוני ₪
תמצית דוח רווח והפסד 1-3/2014 לעומת 1-3/2013 במיליוני ₪ 1-3/2014 1-3/2013 השינוי (ברוטו) השינוי ב % הכנסות ריבית נטו 537 544 (7) (1.3%) הוצאות בגין הפסדי אשראי (שיעור הפרשה 0.06%) 10 32 (22) (68.8%) הכנסות ריבית נטו לאחר הוצאות בגין הפסדי אשראי 527 512 15 2.9% סך הכנסות שאינן מריבית 397 427 (30) (7.0%) מזה: הכנסות מימון שאינן מריבית 41 76 (35) (46.1%) הכנסות מעמלות (ללא השפעת 91 fas) השפעת fas 91 372 (25) 340 - 9.4% הכנסות אחרות 9 11 (2) (18.2%) סה"כ הכנסות (לאחר הוצאות בגין הפסדי אשראי) 924 939 (15) (1.6%) סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות 721 704 17 2.4% מזה: משכורות והוצאות נלוות 438 430 8 1.9% אחזקה ופחת בנינים וציוד 112 108 4 3.7% הפחתות של נכסים בלתי מוחשיים 42 46 (4) (8.7%) הוצאות אחרות (בעיקר גידול בעמלות ששולמו בגין שוק ההון) 129 120 7.5% רווח לפני מסים 203 235 (32) (13.6%) הפרשה למסים על הרווח 86 105 (19) (18.1%) חלק הבנק ברווחי ויזה כאל (3) (27.3%) רווח נקי 136 (16) (11.8%) תשואה על הון 7.2% 8.5% יחס הון ליבה (סוף תקופה) 9.73% ריבית בנק ישראל ממוצעת 0.92% 1.75% (0.83%)
4
הרווח מפעולות מימון 1-3/2014 לעומת 1-3/2013 במיליוני ₪
הרווח מפעולות מימון 1-3/2014 לעומת 1-3/2013 במיליוני ₪ 1-3/2014 1-3/2013 השינוי ברוטו השינוי ב % סה"כ הכנסות מריבית נטו 537 544 (7) (1.3%) סה"כ הכנסות מימון לא מריבית 41 76 (35) (46.1%) סה"כ הכנסות מימון מריבית ושלא מריבית 578 620 (42) (6.8%) מזה: הכנסות (הוצאות) מימון הנובעות מחיסוי השקעות בחו"ל (1) 10 (11) התאמות לשווי הוגן של מכשירים נגזרים (2) 19 (21) סך הרווח השוטף מפעולות מימון (מריבית ושלא מריבית) 581 591 (10) (1.7%) מימושים בתיק אג"ח ומניות 68 74 (6) (8.1%) הכנסות ממימוש ומהתאמות לשווי הוגן של אגרות חוב והפרשה לירידת ערך ניירות ערך 63 60 3 5.0% רווחים מהשקעות במניות 5 14 (9) (64.3%) יתר הכנסות המימון מתיווך פיננסי והון פנוי 513 517 (4) (0.8%) ריבית בנק ישראל ממוצעת 0.92% 1.75% (0.83%)
5
הוצאות תפעוליות ואחרות במיליוני ₪
הוצאות תפעוליות ואחרות במיליוני ₪ 1-3/2014 2013/1-3 17 2.4% 8 1.9% הגידול נובע בעיקר מגידול בעמלות ששולמו בגין פעילות שוק ההון 9 4 7.5% 3.7% 8.7%- ריסון תקציב עקבי ומתמשך: בהשוואה לסך ההוצאות התפעוליות ברבעון הראשון של 2011, ירדו ההוצאות התפעוליות בשיעור 2.6%. *כולל הפחתת הפרש מקורי בסך של כ- 13מיליון ₪ ברבעון.
6
יחס סך הוצאות להכנסות (מימון ותפעול)
הרעה ביחסי היעילות, על רקע השפעת הריבית והשפעות חשבונאיות בעלות אופי זמני ברבעון. יחס סך הוצאות להכנסות (מימון ותפעול) % יחס סך הוצאות להכנסות (אחרי חומ"ס) % יחס סך הוצאות להכנסות (לפני חומ"ס) סה"כ הוצאות סה"כ הכנסות 78.0% 77.2% 75.0% 72.5%
7
דוח יתרות וסיכונים אסטרטגי 31.03.2014
דוח יתרות וסיכונים אסטרטגי ליום ליום פיקדונות הציבור 91.1 מיליארד ₪ אשראי לציבור מיליארד ₪ יחס הון לרכיבי סיכון לפי באזל III יחס פיקדונות לאשראי נכסים נזילים מפיקדונות הציבור יחס הון לרכיבי סיכון לפי באזל III יחס הון הליבה לפי באזל III סה"כ שימושי ההון לצורך השקעה 14.48% %9.73 134.2% 40.0% 29.1% מההון לצורך השקעה 14.78% יחס הון הליבה לפי באזל III %10.11 10.59% מסך האשראי, כנגד נכסים כשירים לצורכי באזל (ב %) יחס פיקדונות לאשראי נכסים נזילים מפיקדונות הציבור סה"כ שימושי ההון לצורך השקעה 129.7% 38.4% 28.2% מההון לצורך השקעה אג"ח מדינת ישראל: 6.9 מיליארד ₪ מזומן ופיקדונות בנק ישראל: 24.8 מיליארד ₪ פיקדונות בנקים וממשלה 2.1 מיליארד ₪ שטרי הון 5.6 מיליארד ₪ אג"ח קונצרני בשקלים ובמט"ח 0.7 מיליארד ₪ הון לצורכי השקעה 4.9 מיליארד ₪ סיכוני שוק במונחי VAR (0.03) מיליארד ש"ח מוצרים מובנים, קרנות גידור ומניות 0.7 מיליארד ₪
8
המשך צמיחה בסך המאזן במיליארדי ₪
המשך צמיחה בסך המאזן במיליארדי ₪ 1.3% 5.1% 4.1%
9
תנועה בסך כל ההון ברבעון הראשון של שנת 2014, במיליוני ₪
יתרת פתיחה: יתרת ההון (כולל זכויות שאינן מקנות שליטה) ב-31/12/13 7,120 רווח נקי 120 דיבידנד (230) תנועה בקרן הון בגין ניירות ערך זמינים למכירה ובזכויות המיעוט 13 יתרת סגירה: יתרת ההון (כולל זכויות שאינן מקנות שליטה) ב- 31/3/2014 7,023 יחס הון ליבה (באזל III) ל עמד על 9.73%, בהשוואה ל-10.11% ב וזאת לאחר חלוקת דיבידנד למשקיעים. תשואת הדיבידנד הגבוהה במערכת תשואת הדיבידנד ששולם הגיעה בשנת 2013 ל- 3.5% ובשנת 2014 ל- 4%. וב- 12 החודשים האחרונים ל- 7.51%.
10
אשראי לציבור לפי מגזרי פעילות במיליוני ₪
אשראי לציבור לפי מגזרי פעילות במיליוני ₪ שיעורי גידול יתרות ליום בהשוואה ל בנקאות פרטית+ משקי בית 16,560 16,390 15,778 1.0% 5.0% משכנתאות 17,527 17,427 16,545 0.6% 5.9% סה"כ לקוחות פרטיים 34,087 33,817 32,323 0.8% 5.5% מסחרי ועסקים קטנים 12,814 12,943 13,159 (1.0%) (2.6%) עסקי 20,993 21,946 21,939 (4.3%) סה"כ לקוחות 67,894 68,706 67,421 (1.2%) 0.7% (19%) (23%) (33%) (25%) () – רבעון מקביל אשתקד
11
יחס הפרשה להפסדי אשראי לאשראי לציבור קבוצת הבינלאומי מול המערכת
ארבעת הבנקים הגדולים * *אשתקד ברבעון הראשון של 2013 יישם הבנק את הוראת בנק ישראל וביצע הפרשה קבוצתית חד-פעמית להפסדי אשראי בגין תיק המשכנתאות על מנת להעמיד את שיעור ההפרשה על 0.35% מיתרת האשראי ( כ- 24 מיליון ש"ח). בנטרול הפרשה זו שיעור ההפרשה הכולל עמד בשנת 2013 על 0.11%.
12
התפלגות האשראי הכולל בגין חובות בעיתיים במיליוני ₪
התפלגות האשראי הכולל בגין חובות בעיתיים במיליוני ₪ 31 במרס 2014 31 בדצמבר 2013 מאזני חוץ מאזני סה"כ סיכון אשראי פגום 947 135 1,082 1,012 142 1,154 סיכון אשראי נחות 602 134 736 609 115 724 סיכון אשראי בהשגחה מיוחדת 894 141 1,035 884 74 958 סך סיכון אשראי בעייתי 2,443 410 2,853 2,505 331 2,836 שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי, לאשראי לציבור פגום שאינו צובר הכנסות ריבית (ללא משכנתאות) - NPL 79.5% השיעור הגבוה במערכת
13
פיקדונות הציבור לפי מגזרי פעילות במיליוני ₪
פיקדונות הציבור לפי מגזרי פעילות במיליוני ₪ שיעור גידול יתרות ליום בהשוואה ל- בנקאות פרטית 25,917 25,970 27,487 (0.2%) (5.7%) משקי בית 23,848 24,079 23,151 (1.0%) 3.0% מסחרי ועסקים קטנים 11,235 11,074 10,556 1.5% 6.4% עסקי 30,103 27,999 21,224 7.5% 41.8% סה"כ 91,103 89,122 82,418 2.2% 10.5% (13%) (33%) (26%) (28%) () – רבעון מקביל אשתקד
14
המשך גידול בתיק נכסי הלקוחות (פקדונות וניירות ערך)
יתרות ממוצעות - במיליוני ₪ סה"כ בקבוצה סה"כ שינוי % שינוי פיקדונות (כולל עו"ש) 89,032 82,179 6,853 8.3% תיק ניירות ערך 232,037 198,474 33,563 16.9% סה"כ נכסי לקוחות 321,069 280,653 40,416 14.4%
15
הלימות הון (ליבה) 31.3.14 % % % % % % % % % -0.56 -0.59 % -0.13%
הערה: יחס הון הליבה בבנקים לפי הוראות באזל III.
16
רווחי חברות בנות - קמעונאות עסקים קטנים ובינוניים
תחום פעילות רווח נקי 1-3/2014 במיליוני ₪ תשואה להון יחס הון ליבה מוקדי צמיחה - קמעונאות עסקים קטנים ובינוניים חיילי צה"ל ועובדי משרד הבטחון פעילות פקטורינג 25.4 9.5% 9.75% הארכת הסכם עם חבר לתקופה ארוכה הגדלת פעילות הקרן לעסקים קטנים ופיתוח יוזמות חדשות בנושא בנקאות לאמידים התמחות בשירותים למוסדיים ושוק ההון 10.4 10.2% 15.80% הרחבת הפעילות מול לקוחות פרטיים ומוסדיים מורים מגזר ערבי 10.2 9.0% 15.06% זכיה במכרז המורים צמיחה במגזר הערבי - מגזר חרדי 6.5 7.5% 12.30% - פתיחת סניפים חדשים ___והגדלת הפריסה ___במגזר החרדי
17
דגשים לתוצאות הרבעון הראשון של 2014
הכנסות מריבית ומפוזיציה מדדית הכנסות הריבית ירדו כתוצאה מירידת הריבית (0.83%) והשפעת המדד השלילי על הפוזיציה המדדית השפעות מאקרו וחשבונאיות מהותיות שווי הוגן של נגזרים הוצאה בגין התאמות לשווי הוגן של נגזרים הרבעון לעומת הכנסות אשתקד (הפרשי עיתוי) הביא לקיטון בהכנסות המימון של כ-21 מיליון ₪ FAS 91 הגדיל את הכנסות המימון בכ- 21 מיליון ₪ והקטין את ההכנסות מעמלות בכ- 25 מיליון ₪, הביא לקיטון ברווח של כ- 2 מיליון ש"ח גידול בתיק נכסי הלקוחות (פקדונות וני"ע) של כ-40 מיליארד ₪ (כ-14%) המשך צמיחה בתחום ההשקעות המשך צמיחה בפעילות השקת שירותים ומוצרים חדשים בתחום כגון: רדאר השקעות ודוכיפת פיתוח וקדמה בתחום ההשקעות גידול של 9.4% בסך ההכנסות מעמלות (בנטרול השפעת 91 FAS), כתוצאה מגידול בפעילות לקוחות (בעיקר בתחום שוק ההון) צמיחה בהכנסות התפעוליות המשך פיתוח לקוחות עסקיים באמצעות הקרן לעסקים קטנים מיקוד במגזרי צמיחה (חרדים, מורים, מגזר ערבי, כוחות הביטחון) חברות בנות
18
דגשים לתוצאות הרבעון הראשון של 2014
איתנות פיננסית גבוהה הלימות הון גבוהה יחס הלימות הון הגבוה במערכת הבנקאית גם לפי באזל III – 9.73% נזילות גבוהה יחס פיקדונות לאשראי % שמירה על איכות תיק האשראי ופיזורו ירידה בהוצאה בגין הפסדי אשראי ירידה בהוצאה בגין הפסדי אשראי % לעומת 0.14% ב- 2013 NPL (ללא משכנתאות) שיעור יתרת ההפרשה לאשראי פגום שאינו נושא ריבית הגבוה במערכת- 79.5% גידול מתון בהוצאות שיעור גידול של 2.4% בלבד בהוצאות ביחס לרבעון מקביל אשתקד כולל בעיקר גידול בהוצאות השכר וגידול בעמלות ששולמו בגין פעילות שוק ההון ריסון בהוצאות התפעוליות המשך ריסון תקציבי המשך ריסון תקציבי עקבי, ירידה בהוצאות התפעוליות בשיעור 2.6% בהשוואה לרבעון ראשון 2011 חלוקת דיבידנד של 230 מיליון ₪ ברבעון. תשואת הדיבידנד ששולם הגיעה בשנת 2013 ל- 3.5% ובשנת 2014 ל- 4% וב- 12 החודשים האחרונים ל- 7.51%. תשואת דיבידנד הגבוהה במערכת
מצגות קשורות
