קבוצת הבינלאומי דוחות כספיים 30 בספטמבר 2012
רווח נקי במיליוני ₪ , תשואה נטו על ההון (%) 10.1% 6.9% 11.0% 0.7% 12.2% * 11.2% * * התשואה נטו על ההון בהנחת יחס הון ליבה לפי ממוצע המערכת (8.3%).
תמצית דוח רווח והפסד 1-9/2012 לעומת 1-9/2011 במיליוני ש"ח תמצית דוח רווח והפסד 1-9/2012 לעומת 1-9/2011 במיליוני ש"ח 1-9/2012 1-9/2011 השינוי (ברוטו) השינוי ב % הכנסות ריבית נטו 1,677 1,606 71 4.4% הוצאות (הכנסות) בגין הפסדי אשראי (שיעור ההפרשה 0.17% ( 85 59 26 44.1% הכנסות ריבית נטו לאחר הוצאות בגין הפסדי אשראי 1,592 1,547 45 2.9% סך הכנסות שאינן מריבית 1,174 995 179 18.0% מזה: הכנסות (הוצאות) מימון שאינן מריבית 137 (129) 266 עמלות 1,015 1,101 (86) (7.8%) הכנסות אחרות 22 23 (1) (4.3%) סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות 2,078 2,087 (9) (0.4%) מזה: משכורות והוצאות נלוות (כולל רווחי/הפסדי היעודה לפיצויים) 1,218 1,207 11 0.9% אחזקה ופחת בנינים וציוד 332 336 (4) (1.2%) הפחתות של נכסים בלתי מוחשיים 126 118 8 6.8% הוצאות אחרות 402 426 (24) (5.6%) רווח לפני מסים 688 455 233 51.2% הפרשה למסים על הרווח 253 196 57 29.1% חלק הבנק ברווחי ויזה כאל 30 46 (16) (34.8%) רווח נקי 449 291 158 54.3% תשואה על הון 10.1% 6.9% יחס הון ליבה (סוף תקופה) 9.33% 8.18%
תמצית דוח רווח והפסד 7-9/2012 לעומת 7-9/2011 במיליוני ש"ח תמצית דוח רווח והפסד 7-9/2012 לעומת 7-9/2011 במיליוני ש"ח 7-9/2012 7-9/2011 השינוי (ברוטו) השינוי ב % הכנסות ריבית נטו 570 522 48 9.2% הוצאות (הכנסות) בגין הפסדי אשראי (שיעור ההפרשה 0.20%) 33 59 (26) (44.1%) הכנסות ריבית נטו לאחר הוצאות בגין הפסדי אשראי 537 463 74 16.0% סך הכנסות שאינן מריבית 416 198 218 110.1% מזה: הכנסות (הוצאות) מימון שאינן מריבית 64 (165) 229 (138.8%) עמלות 335 358 (23) (6.4%) הכנסות אחרות 17 5 12 240.0% סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות 682 653 29 4.4% מזה: משכורות והוצאות נלוות (כולל רווחי/הפסדי היעודה לפיצויים) 392 360 32 8.9% אחזקה ופחת בנינים וציוד 112 115 (3) (2.6%) הפחתות של נכסים בלתי מוחשיים 42 39 3 7.7% הוצאות אחרות 136 139 (2.2%) רווח לפני מסים 271 8 263 3,287.5% הפרשה למסים על הרווח 106 9 97 1,077.8% חלק הבנק ברווחי ויזה כאל 16 ((11 (68.8%) רווח נקי 164 10 154 1540.0% תשואה על הון 11.0% 0.7%
הרווח מפעולות מימון (לפני מס) 7-9/2012לעומת 7-9/2011 במיליוני ש"ח 7-9/2012 7-9/2011 השינוי במש"ח סה"כ הכנסות מריבית 570 522 48 סה"כ הכנסות מימון לא מריבית 64 (165) 229 סה"כ הכנסות מימון מריבית ושאינן מריבית 634 357 277 התאמות לשווי הוגן של מכשירים נגזרים 19 (60) 79 הכנסות ממימוש ומהתאמות לשווי הוגן של אגרות חוב 53 44 9 רווחים מהשקעות במניות 18 1 17 הפרשות לירידת ערך ניירות ערך (1) (96) 95 הוצאות מימון הנובעות מחיסוי השקעות בחו"ל (6) (10) 4 סה"כ הכנסות מימון מריבית ושאינן מריבית מליבת הפעילות 551 478 73 ריבית ב"י ממוצעת בתקופה 2.25% 3.25%
יחס סך ההכנסות לסך לנכסי הסיכון (תשואת הכנסה על נכסי סיכון)
הוצאות תפעוליות ואחרות במיליוני ₪ הוצאות תפעוליות ואחרות במיליוני ₪ 1-9/2012 2011/1-9 9- 11 24- * כולל הפחתת הפרש מקורי בסך 38 מש"ח.
שיפור ביחס היעילות התפעולית (מאוחד) יחס הוצאות תפעוליות להכנסות(מימון ותפעול) יחס סך הוצאות להכנסות % יחס סך הוצאות להכנסות סה"כ הוצאות סה"כ הכנסות 80.2% 72.9%
דוח יתרות וסיכונים אסטרטגי 30.09.2012 דוח יתרות וסיכונים אסטרטגי 30.09.2012 ליום 30.09.2012 פיקדונות הציבור 83.8 מיליארד ₪ אשראי לציבור 66.2 מיליארד ₪ יחס הון לרכיבי סיכון לפי באזל II 14.19% יחס הון הליבה לפי באזל II %9.33 יחס פיקדונות לאשראי 10.02% מסך האשראי, כנגד נכסים נזילים 126.5% נכסים נזילים מפיקדונות הציבור אג"ח מדינת ישראל: 6.5מיליארד ₪ 34.3% מזומן ופיקדונות בנק ישראל: 18.7 מיליארד ₪ סה"כ שימושי ההון לצורך השקעה פיקדונות בנקים וממשלה 1.6מיליארד ₪ שטרי הון 5.4 מיליארד ₪ 36.1% אג"ח מדינות זרות: 1.2 מיליארד ₪ פיקדונות בבנקים: 3.5 מיליארד ₪ מההון לצורך השקעה הון לצורכי השקעה 4.4 מיליארד ₪ אג"ח בנקים 1.7 מיליארד ₪ אג"ח קונצרני בשקלים ובמט"ח 0.8 מיליארד ₪ מוצרים מובנים, קרנות גידור ומניות 0.7 מיליארד ₪ סיכוני שוק במונחי VAR (0.04) מיליארד ₪
התפתחות המאזן, ההון העצמי, האשראי והפיקדונות (מאוחד, סוף תקופה) במיליארדי ₪ הון עצמי פיקדונות ציבור מאזן אשראי לציבור
אשראי לציבור במיליוני ש"ח אשראי לציבור במיליוני ש"ח אשראי לציבור לפי מגזרי פעילות 30.09.12 31.12.11 30.09.11 בהשוואה ל 30.09.11 % בנקאות פרטית+ משקי בית 15,091 14,210 14,233 6.03% משכנתאות 15,989 14,702 14,622 9.35% סה"כ לקוחות פרטיים 31,080 28,912 28,855 7.71% מסחרי** ועסקים קטנים 13,335 13,387 13,517 (1.35%) עסקי 21,784 22,679 21,710 0.34% סה"כ לקוחות 66,199 64,978 64,082 3.30% חלקנו בפעילות מקומית 9.1%* 8.8% * נכון ל 30.6.12 ** הקיטון נובע מקיטון הפעילות בפיבי לונדון.
יחס הפרשה להפסדי אשראי לאשראי לציבור קבוצת הבינלאומי מול המערכת ארבעת הבנקים הגדולים *החל משנת 2011 כל הגבייה של חובות בעיתיים מוצגת בסעיף ההוצאות בגין הפסדי אשראי ולא ברווח מפעולות מימון.
פיקדונות הציבור במיליוני ש"ח פיקדונות הציבור במיליוני ש"ח פיקדונות לפי מגזרי פעילות 30.09.12 31.12.11 30.09.11 בהשוואה ל 31.12.11 בהשוואה ל 30.09.11 % בנקאות פרטית 24,062 23,571 22,545 2.08% 6.73% משקי בית 27,741 26,365 25,687 5.22% 8.00% סה"כ פיקדונות פרטיים 51,803 49,936 48,232 3.74% 7.40% מסחרי* ועסקים קטנים 10,361 11,138 10,428 (6.98%) (0.64%) עסקי 21,610 20,313 20,206 6.39% 6.95% סה"כ 83,774 81,387 78,866 2.93% 6.22% * הקיטון נובע מקיטון הפעילות בפיבי לונדון.
תמהיל תיק ני"ע במיליוני ש"ח היקף 30.9.12 היקף 30.6.12 תמהיל 30.9.12 אג"ח ממשלתיות ובערבות ממשלתית 7,393 8,530 71% 74% מזה: אג"ח ממשלת ישראל 88% 90% אגרות חוב של בנקים מסחריים 1,756 1,709 17% 15% מניות וקרנות השקעה 460 465 4% אחר 828 879 8% 7% מזה: אג"ח קונצרני בחו"ל 144 145 אג"ח קונצרני שקלי 684 735 סה"כ 10,437 11,583 100% מזה: 88% אג"ח ממשלת ישראל חשיפת נוסטרו למדינות ה- PIIGS במש"ח ספרד 90 איטליה 83 פורטוגל יוון אירלנד
עמידה ביעד הלימות הון הליבה - 30.09.2012 עמידה ביעד הלימות הון הליבה - 30.09.2012 הבינלאומי הינו היחיד שהגיע ליעד הון הליבה שנקבע ע"י המפקח (ל 31/12/14), במונחי באזל II. % -1.40
עיקרי השינויים ברווחי חברות בנות (רווח נקי ותשואה על ההון) במיליוני ₪ עיקרי השינויים ברווחי חברות בנות (רווח נקי ותשואה על ההון) במיליוני ₪ 1-9/2012 שיעור השינוי באחוזים ביחס לתקופה מקבילה אשתקד תשואה על ההון (נטו) יחס הון ליבה 85.3 36% 12.3% 8.96% 37.5 10% 11.6% 15.9% 35 13.4% 11.70% 32.5 24% 11.2% 13.76%
נקודות עיקריות בדוחות הכספיים תשואה של 11% על ההון ברבעון השלישי, ושל 10.1% בתשעת החודשים הראשונים. בהנחת הלימות הון דומה לממוצע המערכת, 8.3% היתה התשואה 12.2% ברבעון השלישי ו- 11.2% בהתאמה. המשך שיפור ברווח המימוני מפעילויות הליבה הבנקאיות. מגמת קיטון בהכנסות עמלות משוק ההון על רקע ירידת מחזורי הפעילות בבורסה, תוך שמירה על חלקנו. מגמת הירידה נבלמה במהלך הרבעון השני ומאז נשמרת יציבות. שליטה טובה בהוצאות שהביאה לקיטון בהוצאות התפעוליות והאחרות, כמו גם הקטנת עלויות בתחום שוק ההון. גידול נאה השנה בהכנסות הבנק מאג"ח ומניות, תנועה חיובית גדולה יחסית בקרן ההון. שיפור ברווחיות כלל חברות הבת בדגש על רווחיות מפעילות הליבה הקמעונאית. יחס הון ליבה הגבוה במערכת הבנקאית - 9.33%.